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Adresse courriel et mise à jour du profil de vos clients

24 janvier 2006

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Ce modèle de lettre sera utile pour vérifier l’exactitude de vos dossiers et pour demander à vos clients de vous communiquer leur adresse de courriel.

À l’intention des clients : Adresse courriel et mise à jour de votre profil

Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word.

Cher(ère)[Nom du ou de la cliente],

Je mets présentement à jour les profils de mes clients afin de m’assurer de vous donner un service qui correspond à vos besoins et vous donner entièrement satisfaction. Au cours de cet exercice, je me suis aperçu[e] [qu’une/que plusieurs] information[s] clé[s] n’apparaissai[t/ent] pas dans votre profil.

Vous trouverez ci-joint un formulaire où sont listées les informations apparaissant dans votre dossier de même que la nature des informations manquantes [veuillez insérer votre propre formulaire ici avec les coordonnées du client ainsi que les champs vides]. Veuillez vous assurer que les informations sont exactes et remplissez les champs vides au meilleur de votre connaissance. Si l’une ou l’autre des informations n’est plus à jour, veuillez également me l’indiquer.

[Si la lettre est envoyée par la poste ou par télécopieur]

J’aimerais profiter de cette occasion pour vous demander si vous possédez une adresse courriel. Il s’agit d’un moyen inestimable pour garder contact avec mes clients, les informer de tout renseignement important susceptible de les intéresser, ou répondre rapidement à toute demande à propos de leur situation financière ou de leur portefeuille. [Phrase optionnelle : J’envoie également par courriel sur une base mensuelle ma propre infolettre, laquelle(veuillez faire la liste des avantages de votre infolettre, le cas échéant, et demandez-leur s’ils désirent s’y inscrire)]. Pour des raisons évidentes, le courriel ne supplantera jamais les conversations téléphoniques ou encore les entretiens en personne; il s’agit simplement d’un outil additionnel sur lequel je peux compter pour vous offrir un service répondant toujours davantage à vos besoins.

Je vous remercie du temps que vous aurez consacré à ma requête. Vous trouverez ci-joint une enveloppe préaffranchie où sont déjà inscrites mes coordonnées.

Je vous souhaite une excellente journée.

Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées,

[Votre signature]

[Votre nom]

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