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AGF met en ligne un outil de gestion du risque

5 septembre 2008 | Commenter

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À l’intention des conseillers, la firme AGF vient de mettre en ligne l’outil Évolution du risque conçu pour aider les conseillers à gérer plus efficacement les risques de leurs clients et de leur entreprise.

Évolution du risque aborde trois volets :
1. L’efficacité et la gestion des comptes-clients dans le cadre des activités quotidiennes des conseillers;
2. La planification de la retraite et la volatilité du marché;
3. L’établissement et le maintien de portefeuilles à long terme.

« L’industrie est à l’aube d’un âge d’or, puisque les baby-boomers à la retraite commencent à faire appel à ces services. Mais ces retraités ont des besoins financiers particuliers qui diffèrent considérablement de ceux d’une clientèle plus jeune. Si vous n’êtes pas prêts à combler leurs besoins, ne vous attendez pas à profiter de l’énorme transfert de patrimoine des baby-boomers. En fait, au lieu d’accroître votre clientèle, vous pourriez perdre vos clients plus âgés », a indiqué AGF.

Le site Internet où est hébergé l’outil Évolution du risque est protégé par un mot de passe. Les conseillers qui veulent consulter le site doivent communiquer avec leur représentant AGF afin d’établir leur nom d’utilisateur et obtenir un mot de passe.

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