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Les défis de la retraite en solo

16 janvier 2009 | Commenter

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Certains de vos clients partiront à la retraite en solo ? Avant qu’ils ne fassent le grand saut, vous devriez vérifier plusieurs points avec eux.Or, peu de personnes sont prêtes à se retrouver seules subitement. Selon le rapport de BMO, à peine 38 % d’entre elles disposent d’un plan financier de secours au cas où elles survivraient à leur partenaire. Mais avec de la planification, il est possible de prévoir les coups durs. BMO Groupe financier note six objectifs dont l’atteinte permet d’améliorer les chances d’une personne seule de réussir sa retraite.

  1. Planifier sa retraite le plus tôt possible.
  2. Développer une bonne santé financière et la maintenir.
  3. Comprendre les revenus et les dépenses.
  4. Tenir compte des changements dans les besoins en matière de logement.
  5. S’efforcer d’être épanoui sur le plan social et émotionnel.
  6. Mettre au point une stratégie élaborée en matière de santé.
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