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Nouvel outil d’aide à la planification financière

13 août 2009 | Céline Normandin | Commenter

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Devant l’importance que prend le marché de la gestion de patrimoine, Invesco Trimark lance un nouveau site Internet destiné aux planificateurs financiers. Baptisé ConseillerInc, le site vise à faciliter le travail de gestion et de planification, selon l’âge et le cycle de vie des clients, en procurant une vue d’ensemble de leurs finances.Tous les conseillers au pays peuvent accéder au site en ouvrant une session gratuitement. Il faut s’inscrire en soumettant son numéro de représentant.

ConseillerInc est le résultat du sondage annuel de 2008 du Groupe Conseiller, intitulé La référence de l’industrie, et commandité par Invesco Trimark. Le sondage a été mené auprès de 1 000 épargnants et conseillers canadiens. Les résultats révèlent que la clientèle des planificateurs s’étend maintenant sur quatre générations, ayant chacune ses particularités. Ces traits ainsi que les étapes de planification influent sur sa tolérance au risque ou son intérêt pour certains placements.

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