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AGF liquide ses Catégories Portefeuilles Harmony

12 septembre 2011 | Ronald McKenzie | Commenter

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Les fonds AGF Catégories Portefeuille Harmony attirent peu d’investisseurs et coûtent cher à exploiter. Résultat : la société AGF les liquidera vers le 14 novembre prochain.

Quatre produits sont visés :

– Catégorie Portefeuille d’actions canadiennes Harmony (actif de 4 millions de dollars).

– Catégorie Portefeuille non traditionnel Harmony (actif de 1,2 million de dollars).

– Catégorie Portefeuille d’actions étrangères Harmony (actif de 1,4 million de dollars).

– Catégorie Portefeuille d’actions américaines Harmony (actif de 2,3 millions de dollars).

Notons que la famille des Portefeuilles Harmony n’est pas touchée par cette décision d’AGF.

Les clients qui détiennent des Catégories Portefeuille Harmony peuvent transférer leur argent dans une Catégorie Superportefeuille Harmony ou racheter leurs parts.

Le jour de la résiliation, les actifs de ces fonds qui resteront dans des comptes non enregistrés seront entièrement remboursés aux porteurs de parts. Des conséquences fiscales sont à prévoir. Quant aux actifs faisant partie d’un régime enregistré, ils seront transférés au Portefeuille de marché monétaire Harmony. « Les porteurs de parts n’auront pas à payer de frais de rachat ou de frais d’acquisition », précise AGF.

Les clients d’AGF concernés par la liquidation des Catégories Portefeuille Harmony devraient communiquer rapidement avec leur conseiller afin de revoir leur planification financière.

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