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Des outils d’éducation financière pour aider vos clients

11 juillet 2018 | La rédaction | Commenter

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Photo : rawpixel / 123rf

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Vos clients ont besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour prendre une décision ou mettre de l’ordre dans leurs finances? L’Autorité des marchés financiers (AMF) leur offre un répertoire regroupant l’ensemble des outils d’éducation financière disponibles au Québec. En voici les principaux.

FAIRE UN BUDGET ET ÉPARGNER

  • Grilles budgétaires (AMF) Chiffriers électroniques permettant de réaliser facilement un budget et un bilan.
  • Mes finances, mes choix (Desjardins) Programme d’éducation financière de 16 sujets à la carte offert en salle gratuitement dans plusieurs régions du Québec par des partenaires du Mouvement Desjardins.
  • Toutbiencalculé.ca (Union des consommateurs, Option consommateurs, Coalition des associations de consommateurs du Québec et Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie) Portail pour les consommateurs à la recherche d’informations utiles, de conseils judicieux et d’outils pratiques pour les aider dans la gestion de leurs finances personnelles.
  • planifiez.org (Institut québécois de planification financière) Microsite comprenant des informations et des outils pratiques sur les finances personnelles.

 

GÉRER UN EMPRUNT ET UN CRÉDIT

 

INVESTIR

  • Votre profil d’investisseur (AMF) Calculateur permettant d’estimer son profil d’investisseur et les types de produits d’investissement qui pourraient convenir à chacun.
  • Introduction aux placements (Autorités canadiennes en valeurs mobilières) Publication pour comprendre les différents types de placements et leurs modalités respectives.
  • Sont-ils inscrits? (ACVM) Outils pratiques pour bien choisir la personne avec qui faire affaire avant d’investir.
  • Investisseurs – OCRCVM (Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières) Section Web d’informations utiles à l’intention des investisseurs.
  • Passeport MÉDAC (Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires) Programme de formation aux marchés financiers divisé en quatre modules (visas) pour les petits investisseurs désireux de devenir plus autonomes dans la gestion de leur patrimoine financier.

 

DÉTECTER LES FRAUDES

  • Aîné-Avisé (Réseau FADOQ) Programme de sensibilisation visant le public en général ainsi que les professionnels concernant la maltraitance, la fraude et l’intimidation envers les aînés.

 

PLANIFIER SA RETRAITE

  • Prévenir les pièges financiers de la retraite (Option Consommateurs) Publication présentant certains risques auxquels doivent faire face les retraités, et surtout comment éviter les pièges qui pourraient mettre à mal leur sécurité financière.

 

PARLER D’ARGENT AVEC SES ENFANTS

  • Tesaffaires.com (AMF) Site Web qui accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Qu’il s’agisse d’acheter une voiture, de partir en appartement, de payer ses études, de gérer ses finances ou d’obtenir une carte de crédit, ils y trouveront de l’information utile pour mener à bien leurs projets. À surveiller : des concours, des calculateurs et un lexique financier.
  • Consommation et loisirs (Éducaloi) Section Web du site Éducaloi destinée aux jeunes concernant la consommation et les loisirs.
  • Faistonbudget.ca (Université Laval) Site Web qui offre différents outils pour aider à mieux comprendre les rouages menant à l’établissement d’un budget adéquat et personnalisé.
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