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Fusion de fonds chez IA Clarington

29 octobre 2013 | Ronald McKenzie | Commenter

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Dans le but de rationaliser son catalogue de produits, la firme IA Clarington propose de fusionner 8 fonds structurés en fiducie dans leurs versions correspondantes de « catégorie de société ».

 

Fonds fusionné… …dans le fonds
Portefeuille Prudent Distinction Catégorie Prudente Distinction
Portefeuille Modéré Distinction Catégorie Modérée Distinction
Portefeuille Équilibré Distinction Catégorie Équilibrée Distinction
Portefeuille Croissance Distinction Catégorie Croissance Distinction
Portefeuille Audacieux Distinction Catégorie Audacieuse Distinction
Fonds IA Clarington d’entreprises
dominantes canadiennes
Catégorie IA Clarington d’entreprises
dominantes canadiennes
Fonds IA Clarington canadien de croissance Catégorie IA Clarington canadienne de croissance
Fonds IA Clarington dividendes croissance Catégorie IA Clarington dividendes croissance

 

En plus d’éliminer certains chevauchements de fonds, IA Clarington donne un coup de pouce aux épargnants qui placent leur argent dans des comptes non enregistrés. En effet, ils pourront ainsi avoir « la possibilité d’effectuer des substitutions d’un fonds de catégorie structuré en société à l’autre sans pour autant déclencher de disposition aux fins de l’impôt », a indiqué IA Clarington.

Les détenteurs de parts des fonds visés recevront une circulaire d’information qui explique en détail les changements proposés et qui contient un formulaire de procuration.

Une assemblée extraordinaire se tiendra autour du 10 janvier 2014 pour permettre aux détenteurs concernés de se prononcer sur les modifications proposées, qui n’ont aucune incidence sur les stratégies ou objectifs de placement des fonds en question.

IA Clarington a aussi l’intention de réduire les frais de gestion des fonds reconduits en vue de refléter « le meilleur rapport coût-efficacité de ses fonds communs de placement ».

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