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Certificat

Inviter un client potentiel à vous rencontrer

1er septembre 2010 | Saskia Ouaknine | Commenter

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Conseiller.ca vous propose ci-dessous un modèle de lettre qui vise avant tout à inviter un(e) client(e) éventuel(le) à vous rencontrer pour découvrir les services que vous pouvez lui offrir en gestion de l’épargne et en planification de la retraite. Le texte entre crochet indique les informations à compléter ou les accords au féminin qui s’imposent.

Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word.

Ville, date

Cher [prénom et nom du client],

ou Chère [prénom et nom de la cliente],

Si tous saisissent aisément l’importance de l’épargne, bien peu conçoivent concrètement comment il est leur est possible d’optimiser la gestion de leurs avoirs en vue d’un plan d’épargne ou de retraite souple, réaliste et fructueux. Pourtant, une bonne planification financière aura tôt fait de vous démontrer, par des projections faciles à comprendre même pour qui n’est pas versé en finance, que vous êtes à un jet de pierre de la sécurité financière.

Depuis plus de [xx] ans, j’accompagne des clients comme vous dans la gestion de leurs finances personnelles et/ou professionnelles. Je suis diplômé[e] de [nommer l’institution] depuis [année], accrédité[e] par [nommer l’institution] depuis [année] et je détiens auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le[s] titre[s] de [xx], de [xx] et de [etc.]. Je travaille au sein de [nommer l’entreprise] depuis [années] où la qualité de mes conseils et la minutie de mon travail m’ont valu un parcours sans faute. Faire fructifier vos avoirs et assurer votre santé financière constituerait pour moi une priorité. Quelle que soit la valeur de votre patrimoine, il mérite un service haut de gamme.

C’est dans cet esprit que je vous convie à me rencontrer afin que je vous présente de manière concise et personnalisée les services de conseils financiers que je peux vous offrir. J’offre à mes clients des services mobiles, adaptés à leur mode de vie. Il vous sera donc aisé de convenir d’un moment en me joignant par téléphone au [xxx-xxx-xxxx] ou par courriel à [xx@xx.xx]. Bien entendu, ce rendez-vous est sans obligation de votre part.

Avoir ses économies bien en rênes n’aura jamais été aussi concret, clair et simple.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,

[votre signature]

[votre nom]

[votre titre]

[vos coordonnées]

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