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Modèle de courriel : aide-mémoire avant un rendez-vous

4 mai 2011 | Anaïs Chabot | Commenter

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crayon_ecrire_ecriture_client_364Vous êtes bientôt appelé à rencontrer des clients? Conseiller.ca vous propose un modèle de courriel à leur faire parvenir avant tout rendez-vous.

Ce modèle vous permettra de confirmer un rendez-vous, d’énumérer les sujets qui seront abordés, de rappeler au client quels sont les documents qu’il doit apporter et de l’inviter à vous communiquer toute question qu’il souhaite aborder avec vous. De plus, ce modèle de courriel peut aisément être personnalisé et transformé en modèle de lettre.

[Cliquez ici pour télécharger le modèle de courriel en format Word.]

Ville, date

Cher [nom du client], [ou]

Chère [nom de la cliente],

Comme vous le savez sans doute, nous avons un rendez-vous ensemble le [date] prochain. En prévision de cette rencontre et dans le but de la rendre la plus rentables et la plus efficace possible, j’aimerais vous rappeler les points qui seront abordés :

  • [sujet 1]
  • [sujet 2]
  • [sujet 3]
  • [sujet 4]
  • etc.

Si vous voulez aborder d’autres sujets, n’hésitez pas à m’en faire part avant notre rendez-vous afin que je puisse bien me préparer.

De plus, si, au cours de notre rencontre, vous souhaitez que je réponde à des questions précises ou si voulez apporter des changements à votre [plan financier, portefeuille de placement, profil d’investisseur, situation familiale, etc.], je vous invite à m’en faire part par courriel afin que je puisse faire les recherches préliminaires. Voici mon adresse courriel : [votre adresse courriel].

Je profite de l’occasion pour vous donner la liste des documents que vous devriez avoir en main lors de notre rendez-vous [énumérez ici la liste des documents que le client doit apporter avec lui] :

  • [document 1]
  • [document 2]
  • [document 3]
  • etc.

Au plaisir vous rencontrer très prochainement.

Bien cordialement,

[Votre signature]

Consultez nos autres modèles de courriel et de lettre. C’est gratuit!

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