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Assurance

Modèle de lettre : effectuer le suivi auprès d’un nouvel assuré

17 juillet 2012 | La rédaction | Commenter

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Conseiller.ca vous propose un modèle de lettre pour rehausser votre service après-vente juste après qu’un client a souscrit une police d’assurance.

Le texte en caractère gras vous offre des variantes à cette lettre, pour le client qui hésite encore à souscrire la police recommandée.

 
Pour télécharger le modèle de lettre en format Words, cliquez ici.
 Ville, date

Cher [prénom et nom du client],
ou Chère [prénom et nom de la cliente],

Je tiens à vous remercier d’avoir pris le temps de me rencontrer et de vous familiariser avec la gamme des produits et services que je suis en mesure de vous offrir. J’espère que notre/nos rendez-vous vous aura/auront aidé[e] à bien comprendre la couverture d’assurance qui vous convient. Je vous rappelle que nous avons établi que votre besoin de protection en assurance vie [temporaire/permanente] s’élève à XXXXX $, et celui en [assurance maladie grave/assurance invalidité/etc.] à XXXXX $.

À la suite de notre dernière rencontre et conformément à ce dont nous avons discuté, j’ai entamé les démarches de souscription de la/des police(s) suivante(s) :

[Variante au dernier paragraphe si votre client hésite encore à souscrire la police :]

Comme nous en avons discuté lors de notre dernière rencontre, la/les police(s) d’assurance suivante(s) est/sont la/les plus adaptée(s) à vos besoins et vous apporterai(en)t une tranquillité d’esprit au meilleur rapport qualité/prix :

  • [Nom de l’assurance], une police d’assurance vie [permanente ou temporaire] [individuelle ou conjointe; si conjointe : premier ou dernier décès], offerte par [nom de l’assureur] pour une protection de XXXXX $. La prime est estimée à XXXXX $ par mois.
  •  [Nom de l’assurance], une police d’assurance maladie grave/invalidité/etc. [individuelle ou conjointe; si conjointe : premier ou dernier décès], offerte par [nom de l’assureur] pour une protection XXXXX $. La prime est estimée à XXXXX $ par mois.
    • Ce produit a été demandé comme avenant à la police d’assurance vie/dans le cadre d’un forfait/comme produit distinct.

N’oubliez pas de me faire parvenir les documents suivants, comme je vous l’avais demandé lors de notre rencontre :

  • [premier document requis];
  • [deuxième document requis];
  • [etc.].

La/les prochaine(s) étape(s) à la souscription de votre assurance est la suivante :

[Variante : Conclure la souscription de la police ne sollicitera que très peu de votre temps. Voici les prochaines étapes nécessaires :]

  • [je soumettrai la demande de souscription après réception des documents ci-dessus];
  • [un(e) infirmier(ère) délégué(e) par l’assureur vous contactera pour une évaluation de santé];
  • [l’assureur étudiera votre dossier et je vous communiquerai sa réponse en temps et lieu];
  • [etc.].

Je tiens à vous rappeler que je suis toujours disponible pour vous rencontrer, en dehors de nos rencontres prévues, pour répondre à vos questions complémentaires.

Assurer votre sécurité financière est ma priorité. C’est dans cet esprit que je compte cheminer à vos côtés dans la gestion de votre patrimoine et vous assurer un service à la clientèle qui, je l’espère, sera toujours à la hauteur de vos attentes.

Bien à vous,

[votre signature]
[votre nom]
[votre titre]
[vos coordonnées]

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