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Neuf nouveaux fonds cinq étoiles chez Morningstar

12 mai 2006 | Commenter

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(12-05-2006)La firme spécialisée en données sur les fonds communs vient de décerner sa plus haute cote de cinq étoiles à 9 nouveaux fonds(excluant les fonds distincts). En voici la liste. Les fonds sont présentés par ordre alphabétique avec, entre parenthèses, la catégorie à laquelle ils appartiennent. Notez que les fonds communs de la catégorie fiducies de revenu canadiennes recevaient une cote Morningstar pour la première fois en avril.


1. Acuity Fiducies de revenu(fiducies de revenu canadiennes)
2. Acuity regroupés Fiducies de revenu(fiducies de revenu canadiennes)
3. AGF Revenu de dividendes(dividendes canadiens)
4. Clarica FD CI portefeuille mondial équilibré(Équilibré/Répartition mondiale d’actifs)
5. Clarica FD CI portefeuille mondial croissance maximale(actions mondiales)
6. MAC Sentinelle Obligations à rendement réel(obligations canadiennes)
7. SEI catégorie synthétique International P(actions mondiales)
8. SEI catégorie synthétique Forte capitalisation américaine P(actions américaines)
9. SEI catégorie synthétique Moyenne capitalisation américaine P(actions américaines)

Avec ces nouveaux venus, la base de données de Morningstar Canada compte maintenant 264 fonds cinq étoiles.

Du côté des firmes, Acuity voit 11 de ses fonds afficher cinq étoiles Morningstar. Elle rafle au premier rang à ce chapitre, et creuse l’écart avec deux sociétés qui occupent la 2e place avec 6 fonds de cinq étoiles chacune : Corporation financière Mackenzie et RBC Gestion d’actifs. Quatre firmes se partagent la 3e position avec 5 fonds de cinq étoiles : Placement Altamira, Placements CI, les Fonds d’investissement Dynamique et les Fonds mutuels TD. En ce qui concerne CI, le total est le même qu’en mars, alors que les trois autres perdent un fonds cinq étoiles.

Dans l’univers des fonds distincts, Placements CI conserve son avance avec 9 fonds cotés cinq étoiles, soit un de plus qu’en mars. La Financière Manuvie et ses 7 fonds cinq étoiles(un de plus)s’inscrit au 2e rang, suivie de Transamerica(6 fonds)et de Primerica(5 fonds).

Si on combine les deux univers(fonds communs et fonds distincts)et qu’on tient compte des versions multiples d’un même produit, CI conserve une avance considérable avec 44 fonds cinq étoiles(un de moins qu’en mars). Manuvie est loin derrière au 2e rang, avec 18 fonds. Acuity et ses 15 fonds occupent la 3e place.

Rappelons que Morningstar Canada attribue ses cotes étoiles à partir de calculs objectifs et quantitatifs du rendement antérieur rajusté selon le risque d’un fonds par rapport aux autres produits de sa catégorie. Morningstar ne retient que les fonds créés depuis plus de trois ans. Elle les cote en fonction de leur rendement sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, pour ensuite constituer une cote globale. Un fonds n’est évalué que si un nombre suffisant de fonds dans son groupe de pairs permet une comparaison sur au moins trois ans.

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