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Une grosse prise pour PEAK

20 février 2015 | La rédaction | Commenter

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Après un partenariat de huit ans, le Groupe financier PEAK vient d’acquérir la firme Services financiers HBO, qui sera fusionnée à la division Services d’assurances PEAK. L’objectif de la transaction, dont la valeur n’a pas été communiquée : se positionner avantageusement dans le marché des agents généraux à l’échelle canadienne.

L’acquisition prévoit l’intégration de Boris Ozbalt, président et chef de la direction de Services financiers HBO, à titre de directeur du développement des affaires au sein de Services d’assurances PEAK, distributeur en assurance de personnes qui possède six points de service au Canada.

Services financiers HBO bénéficie d’un réseau de 200 conseillers, dont plusieurs spécialisés dans l’offre de produits et services à la clientèle aisée de l’est du Canada (Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse). PEAK devrait capitaliser sur sa réputation de spécialiste du marché des prestations du vivant.

« Je suis ravi que Services financiers HBO se joigne à nous. Cette transaction affirme incontestablement la croissance de nos activités en assurance et notre positionnement privilégié », déclare Robert Frances, président et chef de la direction du Groupe financier PEAK.

« Je connais Robert Frances depuis plus de 15 ans et j’ai pu apprécier son intégrité et son professionnalisme, et plus spécifiquement au cours des huit années de partenariat entre HBO et PEAK. Nous avons fondé HBO sur les mêmes valeurs et croyons fermement que les conseillers bénéficieront grandement de cette continuité de vision avec le Groupe financier PEAK », commente pour sa part Boris Ozbalt, président et chef de la direction de Services financiers HBO.

« Considérant que le marché des services financiers évolue très rapidement, cette transaction permettra aux conseillers de HBO de saisir les meilleures opportunités », ajoute-t-il.

Profils

Groupe financier PEAK

• fondé en 1992;
• dessert un réseau canadien de 1 300 conseillers financiers indépendants;
• compte plusieurs divisions : Services en placements, Services financiers, Valeurs mobilières, Services d’assurances et Gestion privée;
• actif sous gestion évalué à plus de 7 G$.

Services financiers HBO

• fondé en 1997 par James Hindley, Larry Barakett and Boris Ozbalt;
• membre fondateur du Groupe AgenZ avec Peak et Groupe financier Équinoxe.


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