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AIC lance cinq nouveaux portefeuilles de style valeur

6 mai 2008 | Commenter

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Vos clients dont le profil correspond au style valeur peuvent maintenant investir dans l’un ou l’autre des cinq nouveaux portefeuilles que vient de lancer la firme AIC.

Baptisés «portefeuilles Leader de valeur», ces fonds se situent dans une fourchette de risque faible à modéré. Ils présentent les caractéristiques suivantes : rééquilibrage trimestriel, parts de catégorie T visant des distributions de 4 % à 7 %, parts de catégorie G offrant une structure de frais étagés pour les placements plus importants et parts de catégorie F.

Les cinq nouveautés sont :
* Portefeuille Leader de valeur à revenu. Ce fonds s’adresse aux investisseurs à la recherche de revenus stables, avec la possibilité d’une modeste appréciation du capital. La répartition sera d’environ 75 % en obligations et 25 % en actions (dont 5 % en titres d’actifs tangibles, soit de sociétés immobilières et du secteur des infrastructures).

* Portefeuille Leader de valeur à revenu équilibré. Plus dynamique, ce fonds sera composé d’environ 60 % d’obligations et 40 % d’actions (dont 10 % en titres d’actifs tangibles). Il générera des revenus stables tout en mettant plus d’accent sur la plus-value du capital.

* Portefeuille Leader de valeur à croissance équilibrée. Le gestionnaire a pour mandat de produire une plus-value modérée du capital et un niveau modeste de revenus réguliers. Ce fonds contiendra environ 40 % d’obligations et 60 % d’actions (dont 10 % en titres d’actifs tangibles).

* Portefeuille Leader de valeur à croissance. Ce fonds vise à obtenir pour ses investisseurs la plus-value du capital tout en étant quelque peu atténué par une modeste pondération en titres à revenu fixe. Répartition : environ 25 % en obligations et 75 % en actions (dont 20 % en titres d’actifs tangibles).

* Portefeuille Leader de valeur à croissance maximale. Ici, AIC met pleins gaz sur l’appréciation du capital. En effet, ce portefeuille sera entièrement investi en actions, dont 20 % en titres d’actifs tangibles.

Des gestionnaires externes piloteront en partie les cinq nouveaux portefeuilles Leader de valeur. Il s’agit de Third Avenue Management, Ariel Investments, Loomis Sayles et Brookfield Redding.

«Chacune de ces sociétés partage la même philosophie d’investissement de style valeur, chacune possède une vaste expérience et toutes ont une feuille de route impressionnante ainsi qu’une expertise spécialisée. Nous leur avons donc confié des rôles de premier plan dans plusieurs fonds novateurs et exclusifs qui se concentrent dans des secteurs comme l’immobilier international et les infrastructures mondiales», a indiqué la firme AIC.

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