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AIM Trimark lance quatre nouveaux portefeuilles de retraite

3 juin 2008 | Commenter

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La firme de fonds communs AIM Trimark rejoint les rangs des sociétés qui offrent aux baby boomers des portefeuilles de retraite qui génèrent des revenus réguliers. En effet, elle vient de lancer les Portefeuilles de versement de retraite Invesco Trimark.

Il s’agit de produits comportant chacun une date d’échéance différente (2023, 2028, 2033 ou 2038) et qui offrent l’option de revenus mensuels réguliers et fiscalement avantageux. Les clients choisissent l’échéance qui convient à leurs besoins et, à mesure que le temps avance, la répartition d’actifs devient progressivement plus prudente.

Les Portefeuilles de versement de retraite Invesco Trimark investiront principalement dans des fonds Trimark existants, dont ceux qui portent les noms de marque Trimark, AIM et, plus récemment, Invesco.

De plus, ils comprendront des unités de cinq fonds négociés en Bourse (FNB) de marque PowerShares, qui sont promus par Invesco et cotés aux États-Unis. Ce FNB sont :
* PowerShares FTSE RAFI US 1000.
* PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets.
* PowerShares Dividend Achievers.
* PowerShares International Dividend Achievers.
* PowerShares Buyback Achievers.

Les FNB PowerShares ne sont pas des produits traditionnels à gestion passive. Ils pistent plutôt des indices qui sont constitués en fonction de critères particuliers, comme les données fondamentales des entreprises ou leurs antécédents de croissance des dividendes. AIM Trimark précise que les PowerShares ne sont pas diversifiés et «peuvent être concentrés dans une même industrie, ce qui augmente considérablement le risque de perte et de fluctuations du prix par rapport à un placement diversifié dans plusieurs industries ou secteurs».

Pour le portefeuille qui échoit en 2023, les PowerShares représentent 15 % de l’actif. La proportion monte à chaque échéance : 17 % pour 2028, 20 % pour 2033 et 23 % pour 2038.

Le placement initial dans un Portefeuille de versement de retraite Invesco Trimark est de 25 000 $. AIM Trimark offre également la série Investisseurs privés qui prévoit une réduction des frais de gestion pour les comptes de plus de 100 000 $. En outre, les placements se chiffrant à plus de 500 000 $ comportent un rabais additionnel sur les frais de gestion.

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