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Altamira lance les Portefeuilles Méritage

29 septembre 2006 | Commenter

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(29-09-2006)À l’intention des conseillers indépendants, la firme Altamira a lancé jeudi dernier les Portefeuilles Méritage, qui sont censés être «la solution de placement que les conseillers et investisseurs ont toujours recherchée».

Les Portefeuilles Méritage consistent en une série de 12 portefeuilles : cinq portefeuilles de placement, cinq portefeuilles de revenu à distribution fixe et deux portefeuilles entièrement constitués de fonds d’actions.

Chacun de ces portefeuilles est constitué d’une combinaison de fonds réputés. « Dans un univers de 5 000 fonds, 17 ont été soigneusement sélectionnés en fonction de leur potentiel de rendement, de leur performance soutenue au cours du temps et de la complémentarité du style de gestion de leur gestionnaire émérite », précise l’entreprise.

Aucun des fonds retenus proviennent de la Banque Nationale ou d’Altamira, et ce, dans un souci d’objectivité et de transparence. La sélection a été conçue à l’aide d’un système purement quantitatif baptisé, Système de Recherche Sélect. De plus, les processus de sélection de fonds et de suivi des Portefeuilles Méritage sont approuvés et supervisés par le Groupe-conseil Aon.

Figurent dans cette liste quatre fonds TD, deux produits Mackenzie, deux fonds Beutel Goodman et deux fonds Fidelity, entre autres.

Chaque portefeuille est rééquilibré sur une base régulière afin que soit respectée la répartition de départ.

Les Portefeuilles Méritage sont offerts en deux versions, soit Série F et Série Conseillers. Dans la Série F , les frais de gestion sont de 1 %. Dans la Série Conseillers , ces frais varient, selon le portefeuille, dans une fourchette allant de 1,75 % à 2,25 %.

Trois options de commissions sont proposées.

* Avec frais de souscription initiaux : commission d’entrée de 0 % à 5 %, plus un suivi qui varie, selon le portefeuille, entre 0,75 % et 1,25 %.
* Avec frais de souscription réduits : commission d’entrée de 2,5 %. Pour les années de détention 1 à 3, le suivi est de 0,25 % ou de 0,50 % selon le portefeuille. Pour les années de détention 4 et après, le suivi est de 0,75 % ou de 1,00 %.
* Avec frais de souscription différés : commission d’entrée de 5 %, plus un suivi de 0,25 % ou de 0,50 % selon le portefeuille.

La souscription initiale est de 5 000 $.

Pour plus d’information, on peut téléphoner à Distribution aux conseillers Banque Nationale en composant le 1 877 463-7627. On peut aussi consulter le site Internet en cliquant ici :

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