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Distribuer des FNB grâce aux fonds de Trimark

17 novembre 2009 | Ronald McKenzie | Commenter

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Vous voulez distribuer des fonds négociés en Bourse (FNB), mais vous n’avez pas le permis de plein exercice requis par la loi ? Invesco Trimark vient peut-être de régler cet inconvénient.

En effet, la firme de fonds communs a lancé hier huit fonds PowerShares qui combinent bon nombre des principales caractéristiques des FNB cotés aux États-Unis avec celles des fonds communs de placement offerts au Canada.

Sont désormais disponibles les fonds :

  • PowerShares Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI. Ce fonds investit dans des sociétés canadiennes qui affichent les pondérations fondamentales les plus élevées.
  • PowerShares Catégorie indice canadien dividendes. Il investit dans des sociétés constituées au Canada qui ont versé des dividendes annuels stables ou en hausse depuis au moins cinq ans.
  • PowerShares Catégorie agriculture mondiale. Le portefeuille est concentré principalement dans des entreprises agricoles ou d’élevage, ou qui procurent des biens et services à des sociétés œuvrant dans ces secteurs.
  • PowerShares Catégorie or et métaux précieux mondiale. On investit principalement dans des actions de compagnies d’exploitation aurifère et de métaux précieux.
  • PowerShares Catégorie eau mondiale. Le gestionnaire recherche des entreprises qui évoluent dans l’industrie de l’eau.
  • PowerShares Catégorie énergie propre mondiale. L’accent est mis sur les sociétés actives dans les secteurs de l’énergie propre et de la conservation de l’énergie.
  • PowerShares Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI. Ce fonds investit principalement dans des émetteurs évoluant dans les marchés émergents et qui affichent les pondérations fondamentales les plus élevées.
  • PowerShares Catégorie dragon d’or Chine. Le portefeuille contient principalement des actions d’entreprises chinoises cotées sur les Bourses américaines.

FNB dotés d’avantages fiscaux
Les fonds PowerShares ne sont pas des FNB purs. À l’aide d’une stratégie d’indexation « intelligente » basée sur des facteurs autres que la capitalisation boursière, ils cherchent à surclasser les indices traditionnels.

Comme leur nom l’indique, les huit fonds Trimark sont de « catégorie de société ». Cela signifie qu’ils présentent des avantages fiscaux, comme un mécanisme de report d’impôt, aux détenteurs de parts. Il convient aussi de souligner qu’ils offrent une couverture du risque de change lié au dollar américain.

« Grâce à cette solution de placement innovatrice, les conseillers financiers – en particulier ceux qui ne peuvent pas accéder directement au marché des FNB – pourront aider leurs clients à élaborer des portefeuilles plus solides et mieux diversifiés qui sont à la fois efficaces sur le plan des coûts et des impôts », a indiqué Invesco Trimark.

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