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Importante réorganisation des fonds Evolution et Norbourg

25 juillet 2005 | Commenter

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(25-07-2005)Les Fonds Evolution inc., de Montréal, fermeront 11 de leursfonds Evolution et Norbourg dont elles transféreront les actifs dansdes produit existants.

Par exemple, les fonds Evolution Équilibré, Evolution Répartitiond’actif canadien et Norbourg Répartition tactique des actifs canadiensseront fusionnés avec le fonds Norbourg Placements équilibrés.Le fonds Norbourg Marché monétaire, lui, ira rejoindre le fondsEvolution Marché monétaire.

Dans le cadre de cette réorganisation, les fonds Evolution et les fondsNorbourg seront dotés d’une structure de parts à sériesmultiples.

Evolution a pris ces décisions afin de réaliser des économiesd’échelle qui profiteront aux porteurs de parts et de renforcerla base des actifs des fonds qui demeurent en place. Cela permettra égalementaux gestionnaires de «mieux saisir les occasions d’investissementqui se présenteront sur les marchés canadiens et étrangers,tenant compte des règles fiscales élargies», a indiquéVincent Lacroix, président et chef de la direction de Fonds Evolution.

Ces fusions auront un impact sur les objectifs de placement des fonds. Lesclients touchés par la réorganisation devront s’assurerque les nouvelles parts dont ils hériteront répondent àleurs besoins. Evolution précise que toutes les fusions seront effectuéessur une base imposable.

La société demandera l’approbation des porteurs de partsdes fonds Evolution et Norbourg au cours d’une assemblée extraordinairequi est prévue pour la fin de septembre 2005. Les documents pertinentsseront envoyés en août 2005.

Les conseillers dans la mire de Saxon

(21-07-2005)Selon Morningstar Canada, la société Saxon commercialisera endécembre 2005 des fonds de série F destinés aux conseillersrémunérés à honoraires.

L’échéancier de Saxon prévoit le dépôtd’un prospectus provisoire pour ses nouveaux fonds de série F enoctobre, qui correspond à la date annuelle à laquelle Saxon doitrenouveler l’ensemble de ses prospectus. Si les autorités approuventla démarche, les fonds seront lancés le 1er décembre prochain.

Saxon sollicitera activement les conseillers, note Morningstar Canada. Elleprévoit augmenter son budget assigné à la publicitéet aux relations publiques et embaucher une équipe de grossistes quiauront pour tâche de commercialiser la gamme de fonds. Saxon estime quede 20 % à 25 % de ses fonds seront vendus par l’intermédiairede conseillers.

Quatre des neuf fonds Saxon admissibles à la cote Morningstar obtiennentune cote supérieure à la moyenne ou dans la moyenne. Le plus importantdu groupe par l’actif(412,5 millions de dollars), le fonds Actions Saxonaffiche quatre étoiles.

Les fonds Saxon sont reconnus pour leur bas RFG. Les quatre produits précédemmentmentionnés perçoivent un RFG de 1,87 %, «un prix qui danstous les cas est bien inférieur à la moyenne de leurs catégoriesrespectives», note Morningstar Canada.

Nouveautés chez Standard Life

(19-07-2005)Le géant des services financiers élargit sa gamme de produitsen commercialisant deux nouveaux fonds qui réclament un investissementinitial de 1 000 $:

* Revenu diversifié Standard Life. Ce fonds investit dans une large gammed’instruments productifs de revenu(titres à revenu fixe et actions)afin d’assurer une bonne diversification des portefeuilles. Il s’adresseaux investisseurs qui cherchent un complément à leur portefeuillede revenu existant et qui désirent toucher un revenu mensuel réguliersupérieur à celui que des fonds à revenu fixe traditionnels.

* Ciblé d’actions canadiennes Standard Life. Destiné auxinvestisseurs prudents qui désirent un fonds axé sur la valeur,le fonds Ciblé d’actions canadiennes Standard Life prend des participationsdans un nombre limité de sociétés canadiennes dont lestitres ont été négligés par le marché etqui, par conséquent, sont considérés comme sous-évalués.

Ces deux fonds affichent des frais de gestion de 2 %, plus les dépensesd’exploitation et la TPS. Standard Life verse une commission de 5 % pourles fonds vendus selon le mode des frais dégressifs, qui vont de 6 %la première année à 2 % à la fin de la cinquièmeannée. Une commission de suivi de 0,5 %(frais dégressifs)etde 1 %(frais d’entrée)est prévue.

Par ailleurs, Standard Life annonce le lancement d’une nouvelle sériede fonds, la Série F. Elle précise que les fonds Dividendes canadiensde croissance Standard Life et Revenu mensuel Standard Life font partie de cettenouvelle Série F(frais de gestion de 1 %).

Le nouveau prospectus comprend également les Fonds Portefeuilles Portrait,une solution de placements qui cible les investisseurs désirant investir10 000 $ ou plus. Il s’agit de quatre portefeuilles qui sont rééquilibrésrégulièrement afin de toujours demeurer conformes aux objectifsdes clients.

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