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Légers changements aux Portefeuilles Méritage

9 octobre 2008 | Commenter

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La firme Altamira annonce deux légers changements à la composition de ses Portefeuilles Méritage. Premièrement, elle remplace le fonds Fidelity Potentiel Canada par le fonds Fidelity Discipline Actions Canada. Deuxièmement, elle effectue une « optimisation stratégique » de la portion obligataire afin d’augmenter le rendement potentiel de cette classe d’actifs, tout en diminuant le risque grâce à une diversification accrue.

Ces changements entreront en vigueur le 3 novembre 2008.

Commentant le changement du fonds Fidelity, Charles Guay, président et chef de la direction d’Altamira, a indiqué que le choix des fonds qui composent les Portefeuilles Méritage « est toujours effectué selon des critères de sélection très exigeants, favorisant le meilleur équilibre entre le risque et la performance à long terme ».

Lancés en octobre 2006, les portefeuilles Méritage ont des actifs évalués à plus de 565 millions de dollars.  Ces produits s’adressent à un large éventail d’investisseurs, peu importe leurs besoins et leur profil de risque. Ce sont des placements « tout-en-un » qui assurent une diversification par catégories d’actif, régions géographiques, capitalisations boursières et styles de gestion dans une structure intégrée de fonds de fonds.

On y trouve cinq portefeuilles de placement, cinq portefeuilles de revenu à distribution fixe et quatre portefeuilles entièrement composés de fonds d’actions canadiennes, américaines, internationales et mondiales.

Chaque portefeuille Méritage est bâti à partir d’une combinaison de 25 des meilleurs fonds disponibles sur le marché. Dans un but d’objectivité, aucun fonds Altamira ou de la Banque Nationale ne figurent parmi les produits sélectionnés.

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