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RBC lance trois fonds Jantzi

4 juillet 2007 | Commenter

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Le Fonds équilibré Jantzi RBC a pour objectif de procurer une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, un revenu modéré. Le fonds investira principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Les frais de gestion varieront de 1 % à 2 % selon le type de compte détenu par le client. Aucuns frais d’acquisition ou de rachat ne sont prévus, sauf si les parts sont achetées dans la série Conseiller.

Le Fonds actions canadiennes Jantzi RBC est un produit de croissance. Le gestionnaire investira dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui respectent les critères de Jantzi. Il pourra également négocier des actions d’entreprises étrangères comparables jusqu’à concurrence de 25 % de l’actif du fonds. Afin de se prémunir contre les pertes découlant de la volatilité attribuable à la fluctuation des taux d’intérêt, des indices boursiers ou des taux de change, le gestionnaire pourra recourir à des instruments dérivés, tels que des options, des contrats à terme, des contrats à livrer et des swaps. Les frais de gestion varieront de 0,75 % à 1,75 %. Aucuns frais d’acquisition ou de rachat ne sont prévus, sauf si les parts sont achetées dans la série Conseiller.

Autre produit de croissance, le Fonds actions mondiales Jantzi RBC concentrera ses actifs dans des actions de sociétés établies partout dans le monde. Le prospectus provisoire ne donne malheureusement pas de détails sur les régions qui seront privilégiées. En revanche, on sait que le gestionnaire peut investir dans des certificats américains d’actions étrangères afin de réduire la complexité des opérations transfrontalières. Ici aussi, l’utilisation de produits dérivés est autorisée en tant qu’instruments de gestion du risque. Les frais de gestion varieront de 0,75 % à 1,85 %. Aucuns frais d’acquisition ou de rachat ne sont prévus, sauf si les parts sont achetées dans la série Conseiller.

RBC s’est associé avec la firme Jantzi Research, qui fournit des services indépendants de critères de sélection de placements socialement responsables. Jantzi utilise la méthodologie du « meilleur dans le secteur »(Best-of-Sector), conçue pour sélectionner des entreprises dotées d’excellentes pratiques en matière d’environnement, de conscience sociale et de gouvernance par rapport à celles des autres membres du secteur.

Jantzi surveillera régulièrement les portefeuilles des fonds afin de s’assurer qu’ils sont conformes avec ses critères de placement socialement responsable et informera RBC de tout changement de comportement pouvant mettre en cause l’admissibilité d’une entreprise.

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