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Un ouvrage de référence utile au quotidien

17 avril 2005 | Lili Marin | Commenter

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(Avril 2005)Avec sa troisième édition, le Guide du conseilleren services financiers devient un incontournable pour les professionnels quise consacrent au conseil en services financiers et à la planificationfinancière et successorale. Véritable bible, le seul ouvrage deréférence du genre au Québec rassemble, en 400 pages bienserrées, des renseignements juridiques et fiscaux, des donnéesde base sur les régimes publics et les différents régimesenregistrés ainsi que sur les assurances de personnes, de mêmeque des outils de gestion de bureau.

Les nouvelles règles sur la déductibilité des frais d’intérêtet celles concernant l’insaisissabilité des REER figurent danscette édition 2005, qui effectue également un survol des modificationsapportées au régime de retraite simplifié. L’auteur,Denis Lapointe, est notaire, planificateur financier, conseiller en placementde plein exercice et conseiller en sécurité financière.Il aborde aussi les normes en matière de partage de rétributionet les considérations juridiques et fiscales relatives aux transactionsd’achat-vente de clientèle dans le domaine des services financiers.
De présentation sobre, le livre a un format pratique, facile àconsulter grâce à sa reliure en spirale. Bien qu’il soitrelativement complet, on pourrait souhaiter que la matière y soit organiséeavec une logique plus évidente. Cela dit, l’index en fin de volumes’avère fort utile pour repérer rapidement un point d’information.

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Le Guide du conseiller en services financiers
Denis Lapointe, Éditions Carte Blanche, 395 p., 94,95 $.

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