Voici comment et pourquoi cette toute nouvelle application contribue à faciliter votre travail quotidien.
Par exemple, ils privilégient souvent l’assurance vie permanente au lieu d’une protection temporaire.
L'optimisation fiscale, une des clés.
Vos clients comptent sur vous pour les aider à planifier leur retraite. Or, votre rôle ne se limite pas qu’à l’aspect financier lorsque vient le moment de discuter de cette période privilégiée de la vie. Vous pourriez même vous révéler comme étant le catalyseur d’une réflexion plus poussée de votre client sur sa retraite. Quoi faire, donc, pour amorcer la discussion sur ce thème qui en effraie parfois plus d’un?
Conseillers débutants, voici les panneaux dans lesquels vous ne devrez pas tomber.
L’un de vos clients s’apprête à prendre la retraite paisible qu’il a longuement préparée. Cependant, le diagnostic de cancer qui vient de tomber était loin d’être anticipé.
La Fed considère que la banque est insuffisamment préparée à faire face à une éventuelle crise financière d’envergure.
En offrant des obligations consacrées au financement de projets écologiques.
Ils ont emprunté des sommes à des investisseurs et leur ont promis des rendements de 5 %...