4 étapes pour aider vos clients à bâtir l’héritage qu’ils souhaitent léguer et devenir leur conseiller en patrimoine familial
Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, nous parle des dons de charité et de leur utilité pour les organismes qui s’efforcent d’améliorer la qualité de vie de la collectivité.
Comment se porte la retraite au Canada? Découvrez ce que les Canadiens ont répondu aux questions sur les attentes, les revenus et les régimes de retraite.
Deux options valent mieux qu’une lorsqu’il est question d’assurance-vie permanente. Voyez lesquelles.
Deux options s’offrent habituellement au client lors d’une terminaison d’emploi. Voyez lesquelles et comment vous pouvez l’informer et lui venir en aide.
Christine Tan affirme que les conseillers devraient examiner plus sérieusement cette piste.
Voyez comment un revenu de retraite garanti peut contribuer à dissiper les inquiétudes des clients.
Alors, on décaisse ses REER ou son CELI?
Lisez les explications de François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Financière Sun Life.
Lisez les explications de Stephen C. Peacher, président, Gestion Placements Sun Life.