4 étapes pour aider vos clients à bâtir l’héritage qu’ils souhaitent léguer et devenir leur conseiller en patrimoine familial
Voyez comment un revenu de retraite garanti peut contribuer à dissiper les inquiétudes des clients.
Alors, on décaisse ses REER ou son CELI?
Lisez les explications de François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Financière Sun Life.
Lisez les explications de Stephen C. Peacher, président, Gestion Placements Sun Life.
Lisez les réponses de David Parent, vice-président régional pour l’Est du Canada à la Financière Sun Life.
François Bernier, directeur des techniques avancées de planification, gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente sa vision sur le sujet.
Maîtrisez trois éléments clés pour démontrer la valeur de vos conseils
Cet article vous propose quelques conseils à donner aux clients afin de les aider à prendre leur retraite sans être endettés.
Aspects les plus susceptibles de toucher les clients et notre industrie.