Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente différentes façons dont le titulaire d’une police d’assurance-vie peut accéder à la valeur de rachat de son contrat.
Songez au capital humain, il se pourrait bien qu’il soit l’actif financier le plus important du Client.
4 étapes pour aider vos clients à bâtir l’héritage qu’ils souhaitent léguer et devenir leur conseiller en patrimoine familial
Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, nous parle des dons de charité et de leur utilité pour les organismes qui s’efforcent d’améliorer la qualité de vie de la collectivité.
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Deux options valent mieux qu’une lorsqu’il est question d’assurance-vie permanente. Voyez lesquelles.
Deux options s’offrent habituellement au client lors d’une terminaison d’emploi. Voyez lesquelles et comment vous pouvez l’informer et lui venir en aide.
Christine Tan affirme que les conseillers devraient examiner plus sérieusement cette piste.
Voyez comment un revenu de retraite garanti peut contribuer à dissiper les inquiétudes des clients.
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