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La planification successorale de A à Z

Le vieillissement de la population est une tendance qui touche également votre clientèle. Au cours des prochaines années, vous consacrerez de plus en plus de temps à la planification successorale. Notre dossier vous présente des articles qui pourraient vous faciliter la vie :

PLANIFICATION

OUTILS D’ÉPARGNE

LIQUIDATEUR

ENTREPRENEURS

20 octobre 2015

La planification successorale, la grande oubliée

Un Québécois sur deux n’a pas fait de testament.

  • 20 octobre 2015 13 août 2018
  • 08:35

Comment faire un legs à moindres frais?

Jamie Golombek a ces cinq conseils pour vos clients.

  • 13 octobre 2015 13 août 2018
  • 08:35

La succession à l’ère des médias sociaux

Que faire avec les comptes Facebook ou Twitter de clients qui décèdent?

  • 5 octobre 2015 13 août 2018
  • 08:35

L’absence de testament, un danger pour l’héritage de vos clients

Voyez les 3 erreurs courantes à éviter, selon Jamie Golombek.

  • 1 septembre 2015 13 août 2018
  • 08:35

Le gel successoral pour éviter les mauvaises surprises fiscales

Une stratégie idéale si votre client possède « trop » de capital.

  • 11 août 2015 13 août 2018
  • 08:35

5 conseils pour réussir un transfert de patrimoine

La communication client-conseiller est essentielle, selon CIBC.

  • 10 juillet 2015 13 août 2018
  • 08:35

La fiducie testamentaire est-elle en voie de disparition?

La complexité des successions ne cesse de s'accroître.

  • 22 juin 2015 13 août 2018
  • 08:35

Héritage : un tabou qui peut coûter cher!

La moitié des Québécois n’osent pas en parler avec leurs familles.

  • 15 juin 2015 13 août 2018
  • 08:35

Planification successorale – Donnez, donnez, donnez-moi!

Pour télécharger le PDF, cliquez ici.

  • 1 novembre 2014 13 août 2018
  • 07:45

Bien planifier sa succession peut aider à maximiser un héritage

Pourtant, selon un sondage de la TD, peu de Québécois de plus de 65 ans se considèrent comme très bien préparés.

  • 4 juin 2014 13 août 2018
  • 08:35