Un jour ou l’autre, tout conseiller est susceptible de recevoir une demande qui sort de l’ordinaire de la part de ses clients. Dans cette nouvelle série d’articles, des professionnels partagent leurs expériences et les leçons qu’ils en ont tirées.
20 mars 2023ANECDOTES - Une relation bien mal partie peut se transformer.
ANECDOTES - Obtenir des conseils, ça se paie.
ANECDOTES - Ou l’importance de bien documenter les dossiers clients.
ANECDOTES - Plutôt que de payer ses impôts!
ANECDOTES - La chance ne peut pas toujours durer surtout dans les cryptomonnaies.
ANECDOTES - Certaines croyances sont dures à défaire.
ANECDOTES - La notion de patrimoine familial n’est pas toujours bien comprise.
ANECDOTES – Daniel Harissa a su être attentif aux signes et bien gérer le dossier.
ANECDOTES - Y penser un an avant n’est pas suffisant.
ANECDOTES - Fabien Major a eu à faire face à cette situation. Voici comment il s’en est sorti.
La formation continue constitue, ou plutôt devrait constituer, une occasion permanente d’amélioration de nos connaissances et habiletés professionnelles. Pourquoi donc ce plaisir de perfectionnement s’est-il transformé…
La confiance des clients est une valeur essentielle pour les conseillers. Si cette dernière est difficile à gagner, elle est très facile à perdre. Se…
La pandémie a eu un impact non négligeable sur le marché des actions, notamment sur la répartition des portefeuilles et les opérations en Bourse ici…
