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Les articles de notre série – Anecdotes

Un jour ou l’autre, tout conseiller est susceptible de recevoir une demande qui sort de l’ordinaire de la part de ses clients. Dans cette nouvelle série d’articles, des professionnels partagent leurs expériences et les leçons qu’ils en ont tirées.

1 avril 2022

Quand le mari se fait cachotier

ANECDOTES - La notion de patrimoine familial n’est pas toujours bien comprise.

  • 1 avril 2022 4 avril 2022
  • 07:23

Quand une cliente change trop vite d’avis

ANECDOTES – Daniel Harissa a su être attentif aux signes et bien gérer le dossier.

  • 21 mars 2022 24 mars 2022
  • 06:17

Apprendre à la dure qu’une retraite, ça se planifie

ANECDOTES - Y penser un an avant n’est pas suffisant.

  • 11 mars 2022 24 mars 2022
  • 08:00

Quand un client demande de tout liquider

ANECDOTES - Fabien Major a eu à faire face à cette situation. Voici comment il s’en est sorti.

  • 2 février 2022 24 mars 2022
  • 06:38