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Michelle Munro : chroniques d’une spécialiste de la planification fiscale

Michelle Munro

Directrice principale de la planification fiscale à Fidelity Investments Canada, Michelle Munro traite régulièrement de questions fiscales, successorales et financières sur Conseiller.ca.

Retrouvez l’ensemble de ses chroniques parues sur notre site :

2012

2011

2010

2009

Pourquoi miser sur la planification fiscale?

Petite potion de vérité, elle délie les langues des clients davantage que lorsqu’il est simplement question de placements.

  • 3 juin 2012 13 août 2018
  • 21:33

L’ABC des déclarations de revenus

La date limite du 30 avril approche à grands pas. Vos clients sont-ils prêts?

  • 28 mars 2012 13 août 2018
  • 07:39

La période des Fêtes, un temps propice à la planification fiscale

Dans cette nouvelle chronique, Michelle Munro nous parle de certaines mesures de planification fiscale déterminantes qui doivent être complétées avant la fin de l’année 2011.

  • 19 décembre 2011 13 août 2018
  • 04:39

Conseiller les enfants de vos clients : une étude de cas

Les enfants de vos clients baby-boomers peuvent constituer de nouveaux clients. Comment les toucher ? Voici l'exemple de Julie.

  • 8 décembre 2010 13 août 2018
  • 18:35

Liquidation d’un REER et économie d’impôt

Comment tirer le maximum de la liquidation d’un REER ? Examinons les quatre options qui s'offrent à Alain, un retraité de 71 ans.

  • 2 novembre 2010 13 août 2018
  • 16:30

Prendre soin de ses affaires au moment de sa déclaration d’impôts

Les conseillers indépendants peuvent déclarer une plus grande variété de frais, explique Michelle Munro de Fidelity. Les voici.

  • 8 avril 2010 13 août 2018
  • 07:51

Achat d’une propriété : une place au soleil

Vos clients qui hivernent en Floride peuvent profiter de l’achat d’une propriété, dans la mesure où ils en comprennent bien toutes les incidences fiscales.

  • 25 février 2010 13 août 2018
  • 09:29

Conseils de fin d’année pour réduire la facture fiscale de vos clients

Décembre est certainement le mois le plus occupé pour nous tous. Pour ce qui est de vos clients bien nantis, c’est aussi, en dépit des distractions saisonnières, le mois des questions fiscales à régler. En tant que conseiller, vous occupez une place de choix pour aider vos clients à minimiser leur facture fiscale de 2009. […]

  • 7 décembre 2009 13 août 2018
  • 00:00

Investir à l’abri de l’impôt

Ne vous laissez pas tromper par les premiers chiffres: les CELI seront des abris fiscaux efficaces pour vos clients. Les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) n’ont remporté jusqu’ici qu’un succès mitigé, si l’on en croit les statistiques: selon Investor Economics, pendant les six mois ayant suivi leur lancement le 1erjanvier2009, les Canadiens ont ouvert 3,6millions […]

  • 6 novembre 2009 13 août 2018
  • 00:00

Les quatre piliers de l’investissement fiscalement sensé

Les conseillers financiers savent bien que l’un des attributs fondamentaux des services à valeur ajoutée qu’ils offrent à leurs clients est l’efficacité fiscale. Quelle que soit la phase du cycle dans laquelle on se situe, l’efficacité fiscale est toujours primordiale. Ce que plusieurs conseillers sous-estiment peut-être, par contre, c’est l’importance croissante de ce facteur. Selon […]

  • 22 septembre 2009 13 août 2018
  • 00:00