Ma pratique

Nouvelles

La pandémie a bouleversé les projections de mortalité

Un impact sur plusieurs années.

Par Didier Bert |24 avril 2024

2 minutes de lecture

Ma pratique

Liquidités des clients : des occasions à explorer

Si l'on en croit les résultats de ce sondage.

Par La rédaction |23 avril 2024

2 minutes de lecture

Ma pratique

Pourquoi le conseiller est le meilleur atout de l’investisseur ?

Trois professionnels ont répondu à cette question.

Par La rédaction |15 avril 2024

3 minutes de lecture

Relation client

Segmenter pour mieux prospecter

Un atout de différenciation stratégique.

Par ARSF |15 avril 2024

3 minutes de lecture

Ma pratique

Comment les recherches de Daniel Kahneman ont influencé les conseils financiers

Les conseillers savent maintenant que les gens prennent souvent des décisions irrationnelles.

Par Melissa Shin |11 avril 2024

5 minutes de lecture

Ma pratique

Les régulateurs maintiennent l’exemption pour les investisseurs avertis

Après un programme pilote, l’ASC et la FCAA maintiennent l’exemption basée sur les connaissances financières.

Par James Langton |5 avril 2024

2 minutes de lecture

Ma pratique

Maîtrisez l’art de dire « non »

Une compétence vitale pour les conseillers.

Par La rédaction |4 avril 2024

3 minutes de lecture

Ma pratique

L’augmentation des sanctions pour les formulaires présignés est contestée pour la première fois

Les décisions sur les sanctions serviront de référence pour les règlements futurs.

Par Michelle Schriver |4 avril 2024

7 minutes de lecture

Ma pratique

Faites-vous vivre une expérience mémorable à vos clients ?

Cela vous apportera autant à vous qu’à votre client.

Par Jean-Pierre Lauzier |3 avril 2024

4 minutes de lecture

Ma pratique

Rester fidèle à sa philosophie d’investissement, c’est gagnant !

ANECDOTES — Il vaut mieux parfois refuser un client même s’il a des actifs importants.

Par Sylvie Lemieux |28 mars 2024

3 minutes de lecture

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