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Manchettes dans Ma pratique

« Alexa, vends mes actions de Bombardier »

La reconnaissance vocale s’invite dans la gestion de patrimoine.

Séduire ou mourir

Plus que jamais, l’humain doit être au cœur de la pratique.

La lettre explicative protège le client…

… et le conseiller par la même occasion.

La réputation, votre actif le plus précieux…

Mais aussi le plus volatil.

Comment faire évoluer votre carrière

Quand votre patron ne vous y aide pas.

Et si vous n’aviez qu’un seul client

Quels services lui fourniriez-vous?

Vers un écosystème bancaire ouvert aux fintechs

L'industrie s'apprête à vivre une profonde transformation.

Des outils pour aider vos clients à planifier leur retraite

Voici toute une série de conseils pratiques.

Préparez vos clients aux dix années (difficiles) à venir

Voici quatre stratégies pour vaincre la tempête.

Les femmes s’inquiètent de la qualité du conseil

Elles se sentent incomprises par leur conseiller.

Cinq astuces pour paraître plus confiant

Si vous n’êtes pas sûr de vous, pourquoi vos clients devraient-ils l'être?

3 façons de présenter le risque

Il est possible de modifier l’approche des clients prudents.

Qui choisir pour exécuter ses dernières volontés?

Désigner un liquidateur testamentaire n’est pas une tâche aisée.

Ces trucs feront cartonner votre blogue

Et il deviendra un outil de marketing efficace.

  • 10 septembre 2018 9 novembre 2018
  • 00:00

Les premiers effets du PL 141

Les représentants en assurance sont déjà touchés.

  • 6 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Comment évaluer le risque?

Pour que le jeu en vaille la chandelle.

  • 4 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Gérer les risques de conflits d’intérêts liés aux régimes d’incitatifs

Quelques conseils pour mieux les gérer.

Commissions intégrées : « une discussion émotive »

L’AMF se dit à l’écoute.

Un investisseur conseillé en vaut quatre

Un apport menacé par l’abolition des commissions intégrées, juge cet expert.

Les réseaux sociaux changent les habitudes de placement des Y

Bienvenue dans l’univers de la comparaison constante.

Timidité : le meilleur de vos défauts

Peut-on être introverti et professionnel en services financiers?

  • Par : Didier Bert
  • 20 septembre 2018 21 septembre 2018
  • 08:30

Visiter ses clients à la maison

Une approche qui aide à renforcer le lien de confiance.

Wealthsimple souhaite aider les conseillers

Et les recruter comme clients.

« S’adapter ou mourir »

L’industrie change. Des pistes de notre blogueur Gino Savard pour ne pas manquer le bateau.

  • 1 février 2018 15 septembre 2018
  • 00:00

Les fintech bénéficieront aux gestionnaires d’actif

Mais elles comportent aussi des risques, selon cette analyse d'Unigestion.