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Manchettes dans Ma pratique

L’été, c’est fait pour développer

La belle saison est propice à la prospection.

Les chalets ont la cote auprès des boomers québécois

Une part importante de leur plan de retraite.

Les fintech bénéficieront aux gestionnaires d’actif

Mais elles comportent aussi des risques, selon cette analyse d'Unigestion.

Bonjour, RoboCop anti-fraude!

Une innovation canadienne qui pourrait générer des millions de dollars.

Le Pl. Fin., un professionnel à part

La mission que s’est donnée l’IQPF : le faire reconnaître.

La finance comportementale appliquée aux conseillers

Connais-toi toi-même… et tes clients en profiteront.

Clients méfiants : mode d’emploi

Ils ont été mal conseillés ailleurs? Regagnez leur confiance.

Entre l’humain et la machine, le choix est clair

Que préfèrent vos clients?

Des robots conversationnels à la Banque Nationale

Le premier pas vers un conseiller passe par Facebook.

Un avenir inquiétant pour le conseil financier

Les changements réglementaires à venir n’augurent rien de bon, croit notre blogueur Gino Savard.

Votre clientèle aux enchères?

La mise en marché, un facteur encore important aujourd'hui.

Aidez vos clients travailleurs autonomes

Planifier fiscalité et retraite n'est pas nécessairement une mince affaire.

Les finances en solo

Les célibataires, une clientèle en croissance aux besoins spécifiques.

La réputation, votre actif le plus précieux…

Mais aussi le plus volatil.

Comment faire évoluer votre carrière

Quand votre patron ne vous y aide pas.

Ces trucs feront cartonner votre blogue

Et il deviendra un outil de marketing efficace.

  • 10 septembre 2018 9 novembre 2018
  • 00:00

Gérer les risques de conflits d’intérêts liés aux régimes d’incitatifs

Quelques conseils pour mieux les gérer.

Commissions intégrées : « une discussion émotive »

L’AMF se dit à l’écoute.

Un investisseur conseillé en vaut quatre

Un apport menacé par l’abolition des commissions intégrées, juge cet expert.

Annoncer une mauvaise nouvelle à un client, ça se prépare!

Vous pourriez devoir le faire, un jour ou l’autre.

  • Par : Didier Bert
  • 15 novembre 2018 15 novembre 2018
  • 10:44

Séduire ou mourir

Plus que jamais, l’humain doit être au cœur de la pratique.

La lettre explicative protège le client…

… et le conseiller par la même occasion.

« Alexa, vends mes actions de Bombardier »

La reconnaissance vocale s’invite dans la gestion de patrimoine.

Vers un écosystème bancaire ouvert aux fintechs

L'industrie s'apprête à vivre une profonde transformation.

Wealthsimple souhaite aider les conseillers

Et les recruter comme clients.