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Manchettes dans Ma pratique

Qui choisir pour exécuter ses dernières volontés?

Désigner un liquidateur testamentaire n’est pas une tâche aisée.

Les réseaux sociaux changent les habitudes de placement des Y

Bienvenue dans l’univers de la comparaison constante.

Wealthsimple souhaite aider les conseillers

Et les recruter comme clients.

Timidité : le meilleur de vos défauts

Peut-on être introverti et professionnel en services financiers?

  • Par : Didier Bert
  • 20 septembre 2018 21 septembre 2018
  • 08:30

Visiter ses clients à la maison

Une approche qui aide à renforcer le lien de confiance.

Ces trucs feront cartonner votre blogue

Et il deviendra un outil de marketing efficace.

  • 10 septembre 2018 9 novembre 2018
  • 00:00

Les premiers effets du PL 141

Les représentants en assurance sont déjà touchés.

  • 6 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Comment évaluer le risque?

Pour que le jeu en vaille la chandelle.

  • 4 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Le projet de loi 141 maintenant publié

Le texte final est officiellement disponible.

  • 4 septembre 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Oubliez le rendement moyen

Intéressez-vous plutôt à la probabilité d’atteindre l’objectif fixé.

  • 31 août 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Les Y ciblés par un conseiller-robot

Cette banque leur propose des frais de gestion très compétitifs.

  • 30 août 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

Une banque clone son économiste en chef

L’avatar peut intervenir lors d’échanges entre conseillers et clients.

  • 28 août 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

La hache dans les ententes de partage de commission

Les ACVM proposent d'en interdire certaines formes.

  • 23 août 2018 20 septembre 2018
  • 00:00

La réputation, votre actif le plus précieux…

Mais aussi le plus volatil.

Comment faire évoluer votre carrière

Quand votre patron ne vous y aide pas.

Les gestionnaires d’actif doivent ajuster le tir

Maintenant que les politiques monétaires tendent à changer.

Gérer les risques de conflits d’intérêts liés aux régimes d’incitatifs

Quelques conseils pour mieux les gérer.

Commissions intégrées : « une discussion émotive »

L’AMF se dit à l’écoute.

Un investisseur conseillé en vaut quatre

Un apport menacé par l’abolition des commissions intégrées, juge cet expert.

Annoncer une mauvaise nouvelle à un client, ça se prépare!

Vous pourriez devoir le faire, un jour ou l’autre.

  • Par : Didier Bert
  • 15 novembre 2018 15 novembre 2018
  • 10:44

Séduire ou mourir

Plus que jamais, l’humain doit être au cœur de la pratique.

La lettre explicative protège le client…

… et le conseiller par la même occasion.

« Alexa, vends mes actions de Bombardier »

La reconnaissance vocale s’invite dans la gestion de patrimoine.

Vers un écosystème bancaire ouvert aux fintechs

L'industrie s'apprête à vivre une profonde transformation.

« S’adapter ou mourir »

L’industrie change. Des pistes de notre blogueur Gino Savard pour ne pas manquer le bateau.

  • 1 février 2018 15 septembre 2018
  • 00:00