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Manchettes dans Ma pratique

Conseillère et ses clients.

Comment les clients vous choisissent-ils?

Pas en fonction des frais, ni des rendements.

Évolution technologique

Techno résolutions

En voici deux à adopter cette année, selon notre chroniqueur Eric F. Gosselin.

Point d'interrogation sur un papier.

Apprenez à poser les bonnes questions à vos clients

Faire une bonne entrevue, c’est tout un art!

Trois poissons rouge s'avançant vers un hameçon situé près d'eux.

Sachez reconnaître les investisseurs vulnérables

Et épaulez-les!

5 conseils fiscaux de fin d’année

Pour éviter les mauvaises surprises au printemps.

Qu’attendent les clients de la technologie?

Une spécialiste de la RBC livre ses observations.

Couple, dos à dos, tenant chacun un bout de coeur rouge brisé.

Conseiller un client en instance de divorce

Aidez-le à prendre de bonnes décisions financières.

Gestion d’actif : 5 tâches qu’un robot peut réaliser

Pour éviter les erreurs humaines...

Femme qui a peur et qui se cache dans une boîte de carton.

6 conseils de réseautage pour ceux qui détestent ça

Quelques trucs pour apprivoiser cette pratique incontournable.

Conseiller en services financiers en compagnie d'un couple de clients.

La planification financière façon SMART

Elle pourrait être d’un grand secours pour vos clients.

Fillette portant des lunettes noires, surprise en lisant un document.

Comment parler des frais de gestion?

Apprenez à mieux les présenter à vos clients.

Question

Les recettes de grand-mère de l’investissement

Mieux vaut calculer que se fier à ces 5 vieux principes.

Appel téléphonique

Annoncer une mauvaise nouvelle à un client, ça se prépare!

Vous pourriez devoir le faire, un jour ou l’autre.

  • Par : Didier Bert
  • 15 novembre 2018 15 novembre 2018
  • 10:44

Le parfait conseiller du futur en 5 points

Deux recruteurs dévoilent leurs attentes.

L’ABC de l’engagement social du conseiller

Ou comment utiliser ses aptitudes professionnelles pour une bonne cause.

La réputation, votre actif le plus précieux…

Mais aussi le plus volatil.

Bonnes pratiques pour éviter les conflits d’intérêts

En ce qui concerne les activités et articles promotionnels.

Les courtiers sommés d’agir contre les cyberrisques

Afin de protéger leurs clients, rappelle l’OCRCVM.

Gérer les risques de conflits d’intérêts liés aux régimes d’incitatifs

Quelques conseils pour mieux les gérer.

Votre approche est-elle adaptée à la clientèle féminine?

Ses exigences sont différentes de celles des hommes.

Vos clients sont-ils prêts à encaisser la prochaine récession?

Voici comment les préparer.

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Quelles conséquences pour votre pratique?

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L'industrie s'apprête à vivre une profonde transformation.

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Et les recruter comme clients.