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Manchettes dans Ma pratique

Conseiller en services financiers en compagnie d'un couple de clients.

La planification financière façon SMART

Elle pourrait être d’un grand secours pour vos clients.

Fillette portant des lunettes noires, surprise en lisant un document.

Comment parler des frais de gestion?

Apprenez à mieux les présenter à vos clients.

Question

Les recettes de grand-mère de l’investissement

Mieux vaut calculer que se fier à ces 5 vieux principes.

Appel téléphonique

Annoncer une mauvaise nouvelle à un client, ça se prépare!

Vous pourriez devoir le faire, un jour ou l’autre.

  • Par : Didier Bert
  • 15 novembre 2018 15 novembre 2018
  • 10:44
Alexa

« Alexa, vends mes actions de Bombardier »

La reconnaissance vocale s’invite dans la gestion de patrimoine.

Séduire ou mourir

Plus que jamais, l’humain doit être au cœur de la pratique.

Poignée de mains

La lettre explicative protège le client…

… et le conseiller par la même occasion.

Répandre une rumeur

La réputation, votre actif le plus précieux…

Mais aussi le plus volatil.

Flèches pointant dans plusieurs directions.

Comment faire évoluer votre carrière

Quand votre patron ne vous y aide pas.

Et si vous n’aviez qu’un seul client

Quels services lui fourniriez-vous?

Robot-conseiller, intelligence artificielle

Vers un écosystème bancaire ouvert aux fintechs

L'industrie s'apprête à vivre une profonde transformation.

Homme déposant de l'argent dans une tirelire.

Des outils pour aider vos clients à planifier leur retraite

Voici toute une série de conseils pratiques.

Préparez vos clients aux dix années (difficiles) à venir

Voici quatre stratégies pour vaincre la tempête.

L’ABC de l’engagement social du conseiller

Ou comment utiliser ses aptitudes professionnelles pour une bonne cause.

6 conseils de réseautage pour ceux qui détestent ça

Quelques trucs pour apprivoiser cette pratique incontournable.

Ces trucs feront cartonner votre blogue

Et il deviendra un outil de marketing efficace.

  • 10 septembre 2018 9 novembre 2018
  • 00:00

Les courtiers sommés d’agir contre les cyberrisques

Afin de protéger leurs clients, rappelle l’OCRCVM.

Gérer les risques de conflits d’intérêts liés aux régimes d’incitatifs

Quelques conseils pour mieux les gérer.

Commissions intégrées : « une discussion émotive »

L’AMF se dit à l’écoute.

Les enfants de millionnaires ont besoin de vos conseils

Selon eux, leur littératie financière laisse à désirer.

Aidez vos clients à atteindre l’indépendance financière

Voyez quelles priorités il ne faut pas négliger, selon l’IQPF.

Comment les clients vous choisissent-ils?

Pas en fonction des frais, ni des rendements.

Techno résolutions

En voici deux à adopter cette année, selon notre chroniqueur Eric F. Gosselin.

Qu’attendent les clients de la technologie?

Une spécialiste de la RBC livre ses observations.

Gestion d’actif : 5 tâches qu’un robot peut réaliser

Pour éviter les erreurs humaines...