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Manchettes dans Ma pratique

Les gestionnaires d’actif doivent ajuster le tir

Maintenant que les politiques monétaires tendent à changer.

Les gestionnaires de fonds taxés

Une situation qui suscite la grogne.

Protégez le portefeuille de vos clients

Contre la volatilité ou une chute des marchés.

Riez avec vos clients!

C’est bon pour établir la confiance.

4 façons de devenir un conseiller d’élite

Parmi celles-ci, bâtir une équipe de rêve.

Aidez vos clients à repérer la fraude

Évitez-leur de perdre beaucoup d’argent.

Pourquoi se sépare-t-on d’un client?

Des conseillers racontent leurs histoires d’horreur...

Dilapider le patrimoine en 4 erreurs faciles

À la troisième génération, il ne reste souvent plus rien.

Réformes des ACVM : les petits cabinets souffriront

Plusieurs pourraient carrément disparaître, croit Ian C. W. Russell.

Ces gestes seront très appréciés de votre clientèle âgée

Rendez votre pratique plus adaptée aux aînés.

Comment diminuer les répercussions de l’impôt?

Faites connaître votre plus-value en matière d'optimisation fiscale.

Que fera l’ACFM des données recueillies auprès des clients?

L’Association apporte quelques précisions.

Attention au biais de confirmation!

Les conseillers ne sont pas à l’abri de ce type d’erreur.

La réputation, votre actif le plus précieux…

Mais aussi le plus volatil.

Comment faire évoluer votre carrière

Quand votre patron ne vous y aide pas.

Ces trucs feront cartonner votre blogue

Et il deviendra un outil de marketing efficace.

  • 10 septembre 2018 9 novembre 2018
  • 00:00

Gérer les risques de conflits d’intérêts liés aux régimes d’incitatifs

Quelques conseils pour mieux les gérer.

Commissions intégrées : « une discussion émotive »

L’AMF se dit à l’écoute.

Un investisseur conseillé en vaut quatre

Un apport menacé par l’abolition des commissions intégrées, juge cet expert.

Annoncer une mauvaise nouvelle à un client, ça se prépare!

Vous pourriez devoir le faire, un jour ou l’autre.

  • Par : Didier Bert
  • 15 novembre 2018 15 novembre 2018
  • 10:44

Séduire ou mourir

Plus que jamais, l’humain doit être au cœur de la pratique.

La lettre explicative protège le client…

… et le conseiller par la même occasion.

« Alexa, vends mes actions de Bombardier »

La reconnaissance vocale s’invite dans la gestion de patrimoine.

Vers un écosystème bancaire ouvert aux fintechs

L'industrie s'apprête à vivre une profonde transformation.

Wealthsimple souhaite aider les conseillers

Et les recruter comme clients.