Ma pratique

Les enfants des boomers ont peu à espérer de leurs parents

(22-03-2007)Parce qu’ils devront utiliser leurs revenus de retraite plus longtemps que la génération actuelle des retraités, les baby boomers auront peu d’actif à transmettre à leurs enfants, révèle un sondage réalisé pour le compte du Baromètre AXA 2007 de la Retraite. L’étude précise que quelque 58 % des Canadiens qui travaillent actuellement(les actifs)envisagent de dépenser […]

22 mars 2007

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L’investissement socialement responsable n’est pas un obstacle au rendement

(15-03-2007)Une étude du groupe militant torontois Corporate Knights montre que les « filtres » utilisés par les fonds communs socialement responsables ont peu ou pas d’impacts négatifs sur les rendements des placements. En effet, sur 28 fonds scrutés par Corporate Knights en 2006, 14 ont produit des rendements supérieurs à la moyenne de leur catégorie […]

15 mars 2007

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Les fluctuations des marchés sont normales

Les secousses des marchés font les manchettes? Voici un modèle de lettre que vous pouvez envoyer à vos clients pour les rassurer et réitérer l’importance d’avoir une optique à long terme avec leurs placements. Cliquez ici pour télécharger la lettre en format Word. Cher [nom du client] Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous […]

6 mars 2007

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Un service acceptable n’impressionne personne

Pendant que vous vous félicitez du niveau de service somme toute raisonnable que vous offrez à vos clients, il y a de fortes chances pour que ces derniers soient déjà à la recherche d’un nouveau conseiller.

Par Deanne N. Gage |1 mars 2007

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