Ma pratique

Emprunter pour investir : comment en discuter avec vos clients

(13-02-2007)À mesure qu’approche la date limite de cotisation à leur REER, certains clients sont susceptibles d’envisager une stratégie d’investissement faisant appel à l’emprunt. Et pour certains, cette stratégie peut s’avérer profitable. Pour ce qui est des bons clients, notamment ceux possédant un revenu stable permettant de rembourser intérêts et capital sur une base régulière, emprunter […]

Par Mark Noble |13 février 2007

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Carrière

Le b. a.-ba des ressources humaines pour conseillers

(25-01-2007)La gestion des ressources humaines peut être épineuse. En y réfléchissant un peu et au bout de quelques recherches, plusieurs principes et techniques de base de ressources humaines peuvent être incorporées dans vos pratiques d’embauche et de gestion afin de trouver les bons employés, d’instaurer des buts précis, de limiter le roulement de personnel et […]

Par Kate McCaffery |25 janvier 2007

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Carrière

Une image vaut mille mots

(23-01-2007)Les produits offerts et les prix demandés sont deux facteurs qui servent encore à la plupart des conseillers qui recherche de nouveaux clients. Malheureusement, ni l’un ni l’autre ne sont suffisants pour recruter les clients que vous voulez réellement. Selon mon expérience, les clients que vous attirez de cette façon sont généralement de moindre qualité. […]

Par Jeff Thorsteinson |23 janvier 2007

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Carrière

Faire parler les graphiques

(16-01-2007)Si vous êtes d’avis que la conformité est l’affaire du conseiller, alors c’est la responsabilité du cabinet d’assurer que le conseiller a en main les outils nécessaires pour aider ses clients à comprendre ce dans quoi ils s’engagent. Le monde de l’investissement est complexe. Même si vos clients vous disent qu’ils comprennent les notions de […]

Par Philip Porado |16 janvier 2007

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