CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Sun Life

Présenté par la Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Sun Life vous propose :

Balados

Partie 1 : Ignorer les perturbations ne les fera pas disparaître

Pascal Liboiron, vice-président régional, distribution des produits d’assurance, réseau de distribution aux intermédiaires pour le Québec à la Sun Life, nous partage son point de vue sur le sujet.

Connaissances de l'industrie

Les Clients ont besoin de vos conseils avisés… maintenant

Amélie Laferrière, directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Sun Life, explique pourquoi les clients qui veulent laisser un héritage ont besoin de votre aide le plus tôt possible.

Balados

Segmentation de la clientèle : qu’est-ce que c’est et pourquoi s’y mettre maintenant

Yusudan Ren, Pl. Fin., directeur régional des ventes à la Sun Life nous partage son point de vue sur la question.

Bonnes pratiques

5 conseils pour assurer le succès de votre prochain séminaire avec les Clients

Cet article propose quelques pistes de réflexion pour bâtir une stratégie judicieuse.

Planification fiscale et successorale

3 bonnes raisons de rédiger son testament avant les vacances

Dans cet article, François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Sun Life, rappelle l’importance de faire et de réviser un testament.

Bonnes pratiques

5 conseils pour faire croître vos affaires avec le marketing vidéo

Ne laissez pas passer une occasion en or! Servez-vous du marketing vidéo pour vous faire connaître.

Connaissances de l'industrie

Risques potentiels liés à la transmission de patrimoine

Kirk McMillan, vice-président régional, distribution des produits de gestion de patrimoine, Sun Life, parle de la transmission historique du patrimoine d’une génération à l’autre et des risques que courent les Clients de la génération du baby-boom.