CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Sun Life

Présenté par la Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Sun Life vous propose :

Bonnes pratiques

5 conseils pour faire croître vos affaires avec le marketing vidéo

Ne laissez pas passer une occasion en or! Servez-vous du marketing vidéo pour vous faire connaître.

Connaissances de l'industrie

Risques potentiels liés à la transmission de patrimoine

Kirk McMillan, vice-président régional, distribution des produits de gestion de patrimoine, Sun Life, parle de la transmission historique du patrimoine d’une génération à l’autre et des risques que courent les Clients de la génération du baby-boom.

Connaissances de l'industrie

5 caractéristiques des systèmes GRC pour améliorer vos relations d’affaires

Les systèmes de gestion de la relation client (GRC) permettent de gérer plus efficacement tous les aspects de vos affaires, bien souvent au moyen d’une simple application sur votre téléphone.

Assurance

Assurance avec participation : 6 questions que se posent les meilleurs conseillers

Cet article énumère les six questions que se posent généralement les meilleurs conseillers pour aider les Clients à prendre une décision éclairée.

Planification fiscale et successorale

Agriculteurs : 3 moyens de répondre à leurs préoccupations

Marie-Josée Gagnon, directrice des services de planification financière et successorale à la Financière Sun Life, vous propose une incursion auprès d’une clientèle potentielle : les agriculteurs.

Revenu et placements

Entrepreneurs : REER ou placements d’entreprise pour financer la retraite?

François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Sun Life vous propose trois scénarios à considérer.

Portrait du marché

Développer son créneau pour connaître le succès

Depuis près de 25 ans, Dale Lamb travaille en tant que conseiller financier principal à la succursale de Kelowna de la Sun Life en Colombie-Britannique. Nous avons discuté avec lui de la croissance de sa pratique et de la façon dont il répond aux besoins des anciens et actuels joueurs de la LNH.