CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Financière Sun Life

Présenté par la Financière Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Financière Sun Life vous propose :

Assurance

Inédit L’assurance-vie comme catégorie d’actif, vous y pensez?

Elle pourrait s’avérer une stratégie efficace pour les Clients.

Portrait du marché

Résumé du budget du Québec pour 2019-2020

François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale à la Financière Sun Life a préparé un résumé des faits saillants du discours sur le budget du Québec pour l’année 2019-2020, prononcé par le ministre des Finances, M. Éric Girard, le 21 mars 2019. Le présent résumé traite des aspects les plus susceptibles de toucher les Clients et notre industrie.

Planification fiscale et successorale

5 aspects financiers et fiscaux à considérer en cas de divorce ou de rupture d’une union de fait

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – Directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, vous aide à intervenir efficacement auprès des Clients qui vivent un divorce ou une rupture d’une union de fait.

Portrait du marché

Rendement 2018 : 6 conseils pour garder le cap

Voyez quelques stratégies pour aider les Clients à conserver leurs placements et atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Revenu et placements

REER : comment réduire l’impact fiscal au décès

Dans cet article, Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. Fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente quatre façons d’aider les Clients et leurs héritiers à réduire au minimum leur revenu imposable.