CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Financière Sun Life

Présenté par la Financière Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Financière Sun Life vous propose :

Assurance

Inédit Comment accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente différentes façons dont le titulaire d’une police d’assurance-vie peut accéder à la valeur de rachat de son contrat.

Connaissances de l'industrie

Inédit Marchés émergents : comment se portent-ils face à la volatilité?

Christine Tan, gestionnaire de portefeuille à Placements mondiaux Sun Life, répond à différentes questions et fait le point à ce sujet.

Connaissances de l'industrie

Inédit Autofinancement, partage ou transfert du risque? Planification en cas de maladie grave

Voyez comment répondre aux questions importantes des clients et expliquer les stratégies financières

Planification fiscale et successorale

5 conseils pour mettre de l’ordre dans le plan successoral des clients

Avez-vous passé en revue le testament, les désignations de bénéficiaires, les assurances et l’actif de vos clients? Vérifiez s’il est temps de réexaminer leur planification successorale.

Assurance

Maintenir les objectifs de retraite lorsque frappe une maladie grave

Aidez à protéger l’épargne et à garder les Clients en bonne santé financière.