CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Sun Life

Présenté par la Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Sun Life vous propose :

Bonnes pratiques

Planification financière et incertitudes familiales : mode d’emploi

Marie-Josée Gagnon, directrice des services de planification financière et successorale à la Sun Life, nous rappelle l’importance d’avoir un plan.

Connaissances de l'industrie

Ignorer les perturbations ne les fera pas disparaître

Dans cet article, voyez comment les conseillers peuvent se préparer aux changements et garder le cap.

Planification fiscale et successorale

Les Clients investissent-ils en songeant à laisser un héritage?

Voyez comment les produits de gestion de patrimoine garantis s’intègrent bien dans un plan successoral et patrimonial.

Assurance

Moderniser la conversation sur l’assurance temporaire

Dans cet article, voyez comment le concept de la valeur du capital humain offre un moyen simple de calculer les besoins en assurance temporaire des Clients.

Balados

Partie 1 : Ignorer les perturbations ne les fera pas disparaître

Pascal Liboiron, vice-président régional, distribution des produits d’assurance, réseau de distribution aux intermédiaires pour le Québec à la Sun Life, nous partage son point de vue sur le sujet.

Connaissances de l'industrie

Les Clients ont besoin de vos conseils avisés… maintenant

Amélie Laferrière, directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Sun Life, explique pourquoi les clients qui veulent laisser un héritage ont besoin de votre aide le plus tôt possible.

Balados

Segmentation de la clientèle : qu’est-ce que c’est et pourquoi s’y mettre maintenant

Yusudan Ren, Pl. Fin., directeur régional des ventes à la Sun Life nous partage son point de vue sur la question.