CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Sun Life

Présenté par la Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Sun Life vous propose :

Bonnes pratiques

Comment créer un argumentaire éclair efficace

Il vous aidera à vous démarquer auprès d’un Client potentiel et à mettre en valeur les services que vous avez à lui offrir

Planification fiscale et successorale

3 étapes pour optimiser le transfert de patrimoine d’une génération à l’autre

Selon Richard Chiasson, directeur des ventes à la Sun Life, ces étapes sont essentielles.

Marché cible

Clients aux capacités réduites : serez-vous là pour eux?

Tous les conseillers devraient avoir un objectif commun : bien se préparer afin de minimiser les risques financiers liés au déclin cognitif.

Planification fiscale et successorale

Le partage des intérêts dans un contrat d’assurance-vie

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – Directeur, groupe Fiscalité, assurance et gestion de patrimoine à la Sun Life, nous parle d’une solution efficace et souvent méconnue des conseillers

Portrait du marché

La technologie GRC en action!

Lisez une étude de cas qui présente les avantages significatifs pour une conseillère qui utilise cette technologie.

Balados

Partie 2 : Pourquoi la confiance est votre avantage concurrentiel

Pascal Liboiron, vice-président régional, distribution des produits d’assurance, réseau de distribution aux intermédiaires pour le Québec à la Sun Life, parle des attentes des Clients et l’importance d’obtenir leur confiance.