CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Sun Life

Présenté par la Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Sun Life vous propose :

Marché cible

Clients aux capacités réduites : serez-vous là pour eux?

Tous les conseillers devraient avoir un objectif commun : bien se préparer afin de minimiser les risques financiers liés au déclin cognitif.

Planification fiscale et successorale

Le partage des intérêts dans un contrat d’assurance-vie

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – Directeur, groupe Fiscalité, assurance et gestion de patrimoine à la Sun Life, nous parle d’une solution efficace et souvent méconnue des conseillers

Portrait du marché

La technologie GRC en action!

Lisez une étude de cas qui présente les avantages significatifs pour une conseillère qui utilise cette technologie.

Balados

Partie 2 : Pourquoi la confiance est votre avantage concurrentiel

Pascal Liboiron, vice-président régional, distribution des produits d’assurance, réseau de distribution aux intermédiaires pour le Québec à la Sun Life, parle des attentes des Clients et l’importance d’obtenir leur confiance.

Bonnes pratiques

Planification financière et incertitudes familiales : mode d’emploi

Marie-Josée Gagnon, directrice des services de planification financière et successorale à la Sun Life, nous rappelle l’importance d’avoir un plan.

Connaissances de l'industrie

Ignorer les perturbations ne les fera pas disparaître

Dans cet article, voyez comment les conseillers peuvent se préparer aux changements et garder le cap.