CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Financière Sun Life

Présenté par la Financière Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Financière Sun Life vous propose :

Revenu et placements

Inédit REER : comment réduire l’impact fiscal au décès

Dans cet article, Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. Fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente quatre façons d’aider les Clients et leurs héritiers à réduire au minimum leur revenu imposable.

Planification fiscale et successorale

Inédit Personnes handicapées : stratégies pour une transmission de patrimoine optimisée

Voyez les options que vous pouvez proposer aux Clients pour une transmission de patrimoine harmonieuse.

Assurance

Comment accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente différentes façons dont le titulaire d’une police d’assurance-vie peut accéder à la valeur de rachat de son contrat.

Connaissances de l'industrie

Marchés émergents : comment se portent-ils face à la volatilité?

Christine Tan, gestionnaire de portefeuille à Placements mondiaux Sun Life, répond à différentes questions et fait le point à ce sujet.

Connaissances de l'industrie

Autofinancement, partage ou transfert du risque? Planification en cas de maladie grave

Voyez comment répondre aux questions importantes des clients et expliquer les stratégies financières.