CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA RETRAITE

Commandité par Financière Sun Life

Présenté par la Financière Sun Life

Présenté par Conseiller.ca

Ce mois-ci, la Financière Sun Life vous propose :

Revenu et placements

Inédit Entrepreneurs : REER ou placements d’entreprise pour financer la retraite?

François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Sun Life vous propose trois scénarios à considérer.

Portrait du marché

Inédit Développer son créneau pour connaître le succès

Depuis près de 25 ans, Dale Lamb travaille en tant que conseiller financier principal à la succursale de Kelowna de la Sun Life en Colombie-Britannique. Nous avons discuté avec lui de la croissance de sa pratique et de la façon dont il répond aux besoins des anciens et actuels joueurs de la LNH.

Portrait du marché

Retour au travail : 5 choses à savoir pour bien accompagner les retraités

Dans cet article, Richard Chiasson, Sylvain Léveillée et François Bernier nous parlent d’aspects importants à discuter avec les Clients retraités qui souhaitent retourner au travail.

Planification fiscale et successorale

Quand une entreprise doit-elle choisir une assurance-vie sans valeur de rachat?

Dans cet article voyez quels types d’assurance-vie proposer aux propriétaires d’entreprise afin qu’ils prennent des décisions éclairées et adaptées à leurs besoins.

Planification fiscale et successorale

Société par actions : 2 stratégies de planification post-mortem pour éviter une double imposition

François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Financière Sun Life suggère deux stratégies pour limiter les surprises… et pour créer une opportunité croisée de mousser certains produits au bénéfice des Clients.