Protéger la retraite contre l’inflation

Le mercredi 23 novembre 2022, à 13 h 00 m (HE)

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L’inflation s’est emballée au cours de la dernière année. Bien que cette augmentation ait frappé tous les clients, les retraités et les préretraités connaissent particulièrement des difficultés. Quelles stratégies de placement les conseillers peuvent-ils utiliser pour ce groupe dans ce contexte de marché ? Comment ces clients peuvent-ils tirer profit de la hausse des taux d’intérêt ? Quelles stratégies de planification fiscale les clients peuvent-ils employer pour rentabiliser au maximum leurs investissements, surtout si la volatilité se poursuit ? Quel rôle peuvent jouer les prestations gouvernementales ?

Lors de cette table ronde virtuelle diffusée en direct le mercredi 23 novembre 2022, à 13 h (HE), organisée par Conseiller et Finance et Investissement, des experts se penchent sur ces questions et sur bien d’autres encore.

Modératice :

Mélanie Beauvais, Actuaire et planificatrice financière, Bachand Lafleur, Groupe Conseil

Panélistes :

François Bernier, Directeur, planification fiscale et successorale, Placements mondiaux Sun Life
Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement et planificatrice financière, Raymond James
Serge Lessard, Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification successorale, Gestion de placements Manuvie

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L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est en processus d’approbation, offerte par Espace FC. Notre équipe a fait une demande pour une unité de formation continue auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et à l’OCRCVM.

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 23 novembre 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

Si vous avez des questions, veuillez contacter formation.continue@newcom.ca

À propos de la modératrice

Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires depuis 2012, Mélanie Beauvais a eu l’occasion de gérer, pendant 13 ans, l’équipe de planification financière chez Aon en plus d’être consultante auprès des caisses de retraite. Pendant cette période, elle a pu accumuler une expertise indéniable dans le domaine des régimes de retraite. En plus d’un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université du Québec à Montréal, elle a obtenu une Maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke en 2008 et son titre de planificateur financier en 2014. Elle siège actuellement sur le conseil d’administration de l’institut québécois de planification financière à titre de trésorière.

À propos des panélistes

François Bernier occupe le poste de Directeur, planification fiscale et successorale, à la Financière Sun Life. François est basé dans le bureau montréalais de Sun Life et a pour fonction principale de desservir le marché du Québec et des Maritimes. Dans ses fonctions, François travaille en collaboration avec les conseillers afin de répondre aux besoins spécifiques de leur clientèle en matière fiscale et successorale.

Avant de se joindre à Sun Life, François a exercé un poste similaire dans une grande firme canadienne de fonds mutuels. Durant cette période, François a effectué plus de 1500 présentations à des conseillers, comptables, centres d’influence et investisseurs.  François a également pratiqué le droit à titre de notaire en pratique privée.

Mary Hagerman, M.Sc., FCSI, CIM, Pl. Fin., est gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement et planificatrice financière chez Raymond James, dont les bureaux sont situés à Montréal. Gestionnaire de portefeuille primée possédant plus de 30 années d’expérience, elle est pionnière de l’utilisation des fonds négociés en bourse (FNB) dans la construction de portefeuilles de gestion discrétionnaire.

Mary a guidé des milliers de clients et leurs familles dans le parcours menant à la liberté financière. Elle est aussi l’auteure du livre: L’Investisseur Ceinture Noire et elle est l’animatrice du balado « The Prosperous and Happy Life ».

Serge Lessard occupe le poste de vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, au sein de la Gestion de patrimoine à Manuvie. Il est avocat-fiscaliste, planificateur financier et détient le titre de FLMI de la LOMA. Il cumule plus vingt-et-une années d’expérience dans le secteur des services financiers, à titre de représentant des ventes, directeur des produits, formateur, concepteur de produits d’assurance et de placement, créateur de concepts sophistiqués et aide à la vente. Dans l’exercice de ses fonctions à Manuvie, il répond aux questions de droit et de fiscalité des conseillers et participe à la formation du personnel du réseau de vente.