Cassez les préjugés : améliorez votre façon de travailler avec vos clientes

Le mercredi 16 mars 2022, à 13 h 00 m (HE)

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En raison de stéréotypes anciens et profondément ancrés, les femmes sont souvent considérées comme de moins bons investisseurs que leurs homologues masculins, alors que la recherche démontre le contraire. Les stéréotypes nuisent à tous les investisseurs dès lors que l’on suppose un niveau de connaissance ou une propension au risque inappropriés pour un client en fonction de son sexe. Même le conseiller le mieux intentionné et le plus ouvert d’esprit peut être influencé par inadvertance – alors que faire pour garantir une découverte approfondie et sans préjugés du client ?

La table ronde virtuelle Femmes en finance de cette année, organisée par Conseiller et Finance et Investissement, diffusée en direct le mercredi 16 mars 2022, à 13 h (HE), se penche sur les stratégies, tactiques et recherches factuelles qui peuvent aider les conseillers à mieux servir tous leurs clients.

Modératrice :

Gouro Sall Diagne, Directrice principale de la surveillance des institutions de dépôts, Autorité des marchés financiers

Panélistes :

Loredana Cappellano, Directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Placements mondiaux Sun Life
Catherine Patenaude, Vice-présidente associée, Équipe Conseil privilège à distance, Banque Nationale

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L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est en processus d’approbation, offerte par Espace FC. Notre équipe a fait une demande pour une unité de formation continue auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF).

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 16 mars 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

Si vous avez des questions, veuillez contacter formation.continue@newcom.ca

À propos de la modératrice

Gouro a débuté sa carrière chez Coopers & Lybrand (aujourd’hui PwC) cumulant, à ce jour, plus d’une trentaine d’années d’expérience dans le secteur bancaire en Europe, en Afrique et au Canada. Depuis 2008, elle s’est jointe à l’Autorité des marchés financiers où elle assure actuellement le poste de directrice principale de la surveillance des institutions de dépôts. Responsable du comité interne de l’Autorité pour le leadership féminin, elle s’implique également dans le pôle de transformation numérique, mis sur pied par l’Autorité, pour suivre les développements des nouvelles technologies dans l’industrie financière. De plus, elle intervient aux côtés de la haute direction sur les enjeux de Diversité, d’Équité et d’Inclusion. Gouro Sall Diagne œuvre activement auprès de l’Association des Femmes en Finance du Québec tant au sein des comités supportant la permanence de l’association qu’au niveau du conseil d’administration en tant que membre du comité exécutif responsable du comité d’audit et de gestion des risques.

À propos des panélistes

Loredana travaille avec Sun Life depuis 2015 comme directrice des ventes de produits de gestion de patrimoine pour la grande région de Montréal. Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers, elle exploite ses vastes connaissances de placements et l’industrie de finance auprès de Placements mondiaux Sun Life. Loredana a développé ses compétences en travaillant pour plusieurs années comme conseillère en PME auprès d’une importante banque canadienne, et comme représentante du service interne et externe des ventes d’une société de placement. Son objectif est de travailler avec les conseillers pour les aider à comprendre les clients et à trouver des solutions novatrices pour répondre à leurs besoins à toutes les étapes de leur vie.

Catherine Patenaude est vice-présidente associée au sein de l’Équipe Conseil privilège à distance de la Banque Nationale depuis septembre 2020. À la Banque depuis 2011, elle a occupé le poste de vice-présidente régionale, à la Financière Banque Nationale, Gestion de Patrimoine, ainsi que le poste de Directrice principale, Investissement et planification financière, au réseau des particuliers. Économiste et planificatrice financière de formation, Catherine est titulaire d’une double diplomation au MBA de l’Université du Québec à Montréal et de Paris Dauphine. Elle a siégé au conseil d’administration de l’IQPF pendant deux ans et se distingue par l’importance qu’elle accorde au conseil et à la littératie financière.