Un agenda ouvert avec un stylo posé dessus
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• FORMATION DE LA MUTUELLE STRATEGYS

Le 5 novembre prochain, de 8h30 à 14h, se donnera une formation de la Mutuelle Strategys intitulée « Redéfinir l’offre sur les avantages sociaux : le pouvoir du courtier Conseil », au 48 boulevard Taschereau, local 100, à La Prairie. À cette occasion, vous pourrez acquérir 5 UFC en assurance collective de personnes. Il n’y aura aucuns frais pour cette formation et de la nourriture sera offerte à tous les courtiers participants. Pour y assister, contactez rapidement Domenic Guzzi à domenic.guzzi@strategys.ca car les places sont limitées.

• ÉPARGNEZ POUR LES ÉTUDES DE VOS PROCHES

Desjardins offre une conférence gratuite sur le régime enregistré d’épargne-études (REEE). Quatre occasions pour découvrir les avantages de ce produit :

  • Animée par Lidia Manata, cette conférence aura lieu le 5 novembre à Sainte-Julie
  • Animée par Emmanuelle St-Hilaire, cette conférence se tiendra à Contrecoeur le 13 novembre
  • Animée par Lidia Manata, cette conférence aura lieu le 20 novembre à Boucherville

• LES GRANDES ÉTAPES DE LA LIQUIDATION D’UNE SUCCESSION

Une conférence gratuite sera offerte par Desjardins le 29 octobre à Sainte-Julie sur le rôle du liquidateur de succession. La planification est l’élément clé pour éviter que le processus du règlement de la succession devienne un cauchemar pour le liquidateur et les héritiers. Me Éric Lavoie animera cette conférence. Vous pouvez vous inscrire ici.

• CONFÉRENCE ANNUELLE 2019 DE CAASA

La Canadian Association of Alternative Strategies & Assets (CAASA) tiendra sa conférence annuelle les 4 et 5 novembre. Cette année, les panels et les séances en petits groupes seront axés sur la recherche et l’éducation et porteront sur les principaux enjeux auxquels font face les investisseurs et les gestionnaires sur des sujets comme la structuration, les questions juridiques et fiscales, les TI et les domaines opérationnels, et les investissements – notamment les fonds de couverture, les CTA, le capital privé, les prêts privés, les biens immobiliers, les infrastructures et les investissements liés aux actifs/à la chaîne de blocs. Toutes les informations ici.

• COURS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE INTÉGRÉE

Ce cours intitulé « Managing the Past, Planning the Future » sera donné en anglais les 4 et 5 novembre 2019 par Martin Dupras et Caroline Marion. Il porte sur la planification à la retraite, la planification successorale, le règlement d’une succession et la protection des actifs. En procédant au règlement d’une succession, les formateurs démontreront l’impact de choix faits par le testateur sur la dévolution de ses biens. Ils aborderont également les effets de lois récentes sur la planification à la retraite. Au-delà des aspects financiers, les principes de la finance comportementale seront abordés. Ce cours vous permettra d’obtenir des UFC. Pour en savoir plus, cliquez ici.

• COLLOQUE RETRAITE

Pour tout savoir sur la retraite, l’investissement institutionnel et les finances personnelles, marquez votre agenda : le 5 novembre, à l’hôtel Plaza Québec. Pour s’inscrire, c’est ici.

• CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DE LA SUN LIFE

La Financière Sun Life annoncera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2019 le mercredi 6 novembre 2019 et tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion audio sur ses résultats le jour suivant, soit le 7 novembre, à 10 h. Pour écouter la webdiffusion en direct et regarder la présentation qui l’accompagne, rendez-vous à cette adresse 10 minutes avant le début de la présentation. La présentation sera archivée sur le site Web peu après l’événement. Pour écouter la conférence au téléphone, veuillez appeler 10 minutes avant l’heure prévue à ce numéro : 1-866-521-4909.

• CAP INTRO

Une invitation du Conseil des gestionnaires en émergence le 6 novembre, au Club St-James, à Montréal. « Gérer plus que la performance : faire croître une entreprise. » Plus d’informations ici.

• FORUM CANADIEN SUR LE RISQUE

Des professionnels d’expérience, des spécialistes de l’industrie et des experts universitaires mettront en commun leurs connaissances sur le thème « Gestion du risque : pratiques tendances c. tendances pratiques ». Du 11 au 13 novembre au Ritz-Carlton de Montréal. Tous les détails ici.

• LES DROITS ET OBLIGATIONS DES CONJOINTS DE FAIT

Autre conférence gratuite offerte par la Caisse Desjardins, cette fois sur les subtilités de la protection des conjoints de fait, de la convention de vie commune au testament. Trois conférences seront données, dont deux par Me Éric Lavoie, le 12 novembre à Boucherville et le 19 novembre à Sainte-Julie, et la dernière, qui aura lieu le 20 novembre à Varennes, par Me Maude Rodrigue.

• FORMATION RÉGIMES DE RETRAITE

Celle-ci s’adresse aux personnes qui souhaitent acquérir des notions générales sur l’ensemble des aspects entourant la gestion et l’administration des régimes de retraite. Elle aura lieu cette semaine, les 14 et 15 novembre à Montréal. Tous les détails ici.

• COURS DE L’IQPF : À L’AUBE DE LA RETRAITE, AVONS-NOUS TOUT PRÉVU?

Ce cours offert les 14 et 15 novembre s’adresse aux planificateurs financiers qui veulent parfaire leurs connaissances sur les sources de revenus possibles à la retraite, sur le partage du patrimoine familial, sur l’assurance du vivant et sur le transfert du patrimoine dans le contexte d’un couple qui possède un capital de retraite individuel très différent. Ce cours, qui permet d’obtenir 15 UFC, aura lieu à l’Hôtel Plaza à Québec et sera donné par Martin Dupras et Sylvain Houde. Davantage d’informations ici.

• COURS DE L’IQPF : BÂTIR SUR DU ROC!

Ce cours, qui donne accès à 15 UFC, sera offert par Michel C. Lavoie et Jean Turcotte les 18 et 19 novembre au Château Royal, à Laval. Il expliquera comment aborder la planification financière quand la majeure partie du capital est investie dans l’immobilier. L’immobilier a bien sûr ses particularités fiscales, mais il faut aussi penser à la répartition d’actifs et à la succession. Pour y assister, cliquez ici.

• DÉJEUNER ET WEBINAIRE EN DIRECT SUR L’ÉTHIQUE

Dans le cadre de la Semaine de la planification financière, FP Canada tiendra un petit-déjeuner sur l’éthique à Toronto, le 20 novembre 2019, de 7h45 à 9h30. Accréditée par l’IQPF, cette formation donne droit à 1 UFC en NP-PF. Vous pouvez y participer en personne ou à distance grâce au webinaire diffusé en direct. Les panélistes exploreront une variété de situations pouvant provoquer des conflits d’intérêts, telles que des engagements conjoints ou des ententes de référence. Rendez-vous sur le site internet de FP Canada pour plus d’informations!

• FINNOVATION

Le 22 novembre prochain, Croesus vous invite au sommet de la gestion de patrimoine. Bob McKenzie, analyste pour TSN Hockey, sera l’orateur principal de cet événement qui cherche à fournir aux professionnels de l’investissement les outils, les données et les connaissances qui leur permettront de propulser leurs entreprises au plus haut niveau. Des meilleures pratiques aux dernières tendances en matière de gestion de portefeuille, en passant par des séances de formation ciblées, cette conférence vous préparera à transiter vers l’avenir de la finance. Tous les détails ici.

• COLLOQUE : PROTECTION – INVALIDITÉ, SÉPARATION ET CONSÉQUENCES

Ce cours, organisé par l’IQPF, offre 15 UFC et s’adresse aux planificateurs financiers qui s’intéressent aux conséquences d’une invalidité permanente et d’une séparation sur la planification financière d’un individu. Il aura lieu les 25 et 26 novembre au Centre de formation DIX30 à Brossard et sera donné par Caroline Marion et Denis Preston. Pour s’inscrire, c’est ici.

• COLLOQUE ANNUEL 2019 SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Encore cette année, le colloque sur la conjoncture économique réunira des économistes chevronnés qui viendront faire un bilan de 2019 et révéler leurs prévisions pour 2020. Cette année le colloque aura lieu le 28 novembre de 8h à 14h à l’Hôtel Courtyard Marriott Centre-Ville à Montréal. Un deuxième panel discutera du commerce international à l’heure des tensions. Si vous désirez vous inscrire, cliquez ici et ici pour consulter le programme.

• RENCONTRES ET RÉFÉRENCES

Le Conseil des gestionnaires en émergence vous invite à assister à une soirée de rencontres, recommandations et cocktail le 5 décembre, au Dentons, à Montréal. Plus d’informations ici.

• PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES 2020 DU CERCLE FINANCE DU QUÉBEC

Le 15 janvier 2020, le Cercle finance du Québec donne un dîner-conférence durant lequel François Dupuis, du Mouvement des Caisses Desjardins, et Stéfane Marion, de la Banque Nationale, présenteront leurs prévisions économiques pour l’année. En après-midi, Robert Beauregard, de Global Alpha, François Bourdon, de Fiera Capital, et Martin Roberge, de Canaccord Génuity, parleront des marchés financiers et des investissements en 2020. Pour vous inscrire, cliquez ici.