Un agenda ouvert avec un stylo posé dessus
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La tenue des événements mentionnés dans cette liste est tributaire des décisions des organisateurs face au spectre du coronavirus. Veuillez vous assurer que la rencontre choisie a bel et bien lieu avant de vous déplacer.

• PLANIFICATION FISCALE ET SUCCESSORALE POUR LA COMMUNAUTÉ LGBTQ+

Le 21 juillet prochain, CIBC organise un webinaire intitulé « Planification fiscale et successorale pour la communauté LGBTQ+ ». À cette occasion, leurs experts parleront des conversations essentielles à avoir avec les membres de cette communauté sur la planification fiscale et successorale. Pour vous inscrire, c’est par ici.

• DES DOCUMENTS LÉGAUX POUR VOS CLIENTS

Un nouveau partenaire d’affaire de l’Association de la relève des services financiers (ARSF) vous permet de fournir des documents légaux à vos clients avec une formule budgétaire. Le meilleur là-dedans? Vous recevez-vous aussi une rémunération avantageuse. Apprenez-en davantage sur cela le 25 août prochain. Pour rester à jour, visitez ce site.

ACCOMPAGNER POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Tous vos clients ont besoin d’être accompagnés, certains plus que d’autres… À l’aide d’un cas fictif, vous étudierez les implications du mariage, la réorganisation corporative dans le contexte de relève d’entreprise depuis les modifications apportées par la réforme Morneau, les protections d’invalidité et d’assurance vie en lien avec la convention entre actionnaires et les sources de revenus de retraite pour une personne en affaires. Cette formation de 15h, qui se tiendra le 9 et 10 septembre prochain, animée par Nathalie Bachand et Nancy D’Amours vous permettra d’obtenir 15 UFC. Pour vous inscrire, c’est par ici.

• À LA RENCONTRE DES PL. FIN.

Le monde actuel fait face à de nombreux défis et l’Institut québécois de planification financière (IQPF) n’échappe pas à cet incontournable enjeu qu’est la transformation numérique. L’institut veut donc entendre le point de vue de planificateurs financiers sur les enjeux technologiques et éthiques et les défis qu’ils rencontrent au quotidien afin de mieux comprendre comment ces défis affectent la pratique et l’évolution de cette profession. Pour prendre part à cet atelier interactif choisissez une de ces dates :

  • le 16 septembre de 13h30 à 16h
  • le 14 octobre de 9h à 11h30
  • le 28 octobre de 13h30 à 16h
  • le 4 novembre de 13h30 à 16h
  • le 9 novembre de 9h à 11h30

et inscrivez-vous ici.

• CONGRÈS 2021 DE L’IQPF

Le congrès annuel 2021 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) se tiendra du 30 septembre au 1er octobre prochain au Château Frontenac et en webdiffusion. Comme le nombre de participants en présentiel a été limité à 125, dépêchez-vous de vous inscrire ou de mettre votre nom sur la liste d’attente. Sinon, il sera toujours possible d’assister au congrès grâce à la webdiffusion. Nouveauté cette année : 4 ateliers au choix pour la première journée de formation et résolution du cas le deuxième jour. Autre nouveauté, cette année le congrès en webdiffusion sera offert aux étudiants et aux membres de la Chambre de la sécurité financière. Plus d’informations ici.

• ÉVÉNEMENT ANNUEL DE L’ARSF

Une nouvelle année, un nouvel événement annuel. Plus de détails à venir, mais cette année l’Association de la relève des services financiers (ARSF) prépare une journée d’exception qui aura lieu le 7 octobre prochain. « Nous avons beaucoup appris de l’année dernière et nous sommes prêts à vous époustoufler une fois de plus », affirme l’association. Pour davantage d’informations, cliquez ici.

• FINANCE DURABLE : ÉVOLUTION DES EXIGENCES DES INVESTISSEURS, DES BANQUES ET DES ASSUREURS

Le 20 octobre prochain, de 10h à 12h, Finance Montréal organise un atelier interactif en ligne pour découvrir ou revoir les enjeux actuels de la finance durable pertinents à connaître dans le contexte d’une PME québécoise. L’événement est présenté par Desjardins et financé en partie par le Gouvernement du Canada. Pour vous inscrire, c’est par ici.

• RENDEZ-VOUS AVEC JEAN-PHILIPPE LEMAY

Le Cercle canadien de Montréal organise un rendez-vous avec Jean-Philippe Lemay, le président et chef de l’exploitation globale de Fiera Capital. Celui-ci se tiendra le 11 avril 2022 de 12h à 13h45. Pour assister à cet événement en personne (à déterminer) ou en mode virtuel, inscrivez-vous ici.

• RENDEZ-VOUS AVEC JEAN-FRANÇOIS CHALIFOUX

Le Cercle canadien de Montréal organise un rendez-vous avec Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva. Celui-ci se tiendra le 9 mai 2022 de 12h à 13h45. Pour assister à cet événement en personne (à déterminer) ou en mode virtuel, c’est par ici.