À l’agenda

La tenue des événements mentionnés dans cette liste est tributaire des décisions des organisateurs face au spectre du coronavirus. Veuillez vous assurer que la rencontre choisie a bel et bien lieu avant de vous déplacer.

• CASSEZ LES PRÉJUGÉS : AMÉLIOREZ VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER AVEC VOS CLIENTES

Les stéréotypes nuisent à tous les investisseurs dès lors que l’on suppose un niveau de connaissance ou une propension au risque inappropriés pour un client en fonction de son sexe. Même le conseiller le mieux intentionné et le plus ouvert d’esprit peut être influencé par inadvertance – alors que faire pour garantir une découverte approfondie et sans préjugés du client ? La table ronde virtuelle Femmes en finance de cette année, organisée par Conseiller et Finance et Investissement, se penche sur les stratégies, tactiques et recherches factuelles qui peuvent aider les conseillers à mieux servir tous leurs clients. Rendez-vous le 16 mars prochain à 13h pour écouter cette conférence. Pour vous inscrire c’est par ici.

• COLLOQUE SUR L’ADMINISTRATION FISCALE 2022

En raison de l’évolution rapide et constante de la législation et de la jurisprudence, il appartient aux praticiens de posséder une connaissance suffisante des rouages de l’administration fiscale afin de conseiller adéquatement leurs clients, en clarifiant l’ensemble des droits et obligations des contribuables traitant avec les autorités fiscales. Le 17 mars prochain, révisez vos lois fiscales. Davantage de détails sur cet événement ici.

• DÉTENTION D’UN RÉGIME DE RETRAITE AMÉRICAIN PAR UN RÉSIDENT CANADIEN, INCLUANT LE TRANSFERT DANS UN REER ET LES IMPACTS AU DÉCÈS

Plusieurs Canadiens ont accumulé des fonds de pension aux États-Unis en raison d’affectations passées en sol américain. Ainsi, en tant que conseiller d’affaires, il est important de connaître les implications fiscales liées à ces régimes. Les sujets suivants sont donc essentiels et seront abordés dans la présentation : les types et caractéristiques des régimes de retraite, le report de l’impôt à l’égard des revenus accumulés dans les régimes, mais non encore distribués, les conséquences fiscales canadiennes et américaines lors de l’encaissement, la possibilité de transférer les sommes dans un compte RPA/REER libre d’impôt et les impacts lors du décès. Rendez-vous le 23 mars prochain de 12h à 14h pour creuser ce sujet en profondeur. Pour vous inscrire, c’est ici.

• LES COUPLES EN AFFAIRES, UN DÉFI FISCAL ET TRANSACTIONNEL CONSTANT!

Cette conférence, qui se tiendra le 24 mars prochain, constitue un survol des enjeux à ne pas négliger en matière fiscale lorsque le professionnel conseille un couple qui sont des partenaires d’affaires. Trop souvent, certaines règles en matière civile sont oubliées ou mises de côté au profit de la fiscalité. En plus d’aborder des situations problématiques fréquemment rencontrées, cette conférence identifiera différentes stratégies et solutions à envisager avec les clients dans certains cas précis. Plus de détails ici.

• LA TECHNOLOGIE FINANCIÈRE AU SERVICE DE L’ANALYSE ESG ET DE LA DIVERSITÉ

De plus en plus d’investisseurs intègrent les facteurs ESG dans leurs pratiques et misent sur la diversité comme moteur de performance. Participez à cet événement, le 24 mars prochain. Pour découvrir en quoi la croissance rapide des outils technologiques y contribue et pour approfondir vos connaissances sur les ressources disponibles afin de faciliter votre prise de décision et l’implantation de solutions. Davantage d’informations ici.

• CANADIAN FINTECH SUMMIT

De grands fondateurs, PDG et leaders de l’industrie monteront sur scène lors du prochain Canadian Fintech Summit qui se tiendra du 5 au 6 avril pour partager leurs perspectives et expériences. Et plus de 20 des meilleures start-ups proposant des solutions sur les marchés des capitaux, les prêts, la comptabilité, les paiements, la vente au détail, les assurances et plus encore se disputeront des opportunités d’investissement et des partenariats. Pour participer, c’est par ici.

• PLACEMENTS ALTERNATIFS : CONVERSATION AVEC UNE FONDATION, UN BUREAU MULTIFAMILIAL ET UNE CAISSE DE RETRAITE

Approfondissez vos connaissances grâce à ce panel composé de quatre conférenciers qui présenteront les principaux attraits et opportunités liés aux placements alternatifs dans leur organisation respective le 6 avril prochain de 17h15 à 21h. Plus de renseignements sur cet événement ici.

• INSURTECH QUÉBEC

Le 7 avril prochain de 9h à 17h se tiendra la nouvelle édition d’Insurtech Québec. L’événement permet la rencontre et le partage entre les différent·es acteur·rices du domaine, en plus de permettre la canalisation des talents de la relève et des startups régionales, nationales et internationales avec le Concours de pitch. Inscrivez-vous vite!

• RENDEZ-VOUS AVEC JEAN-PHILIPPE LEMAY

Le Cercle canadien de Montréal organise un rendez-vous avec Jean-Philippe Lemay, le président et chef de l’exploitation globale de Fiera Capital. Celui-ci se tiendra le 11 avril 2022 de 12h à 13h45. Pour assister à cet événement en personne (à déterminer) ou en mode virtuel, inscrivez-vous ici.

• PANEL SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le 19 avril prochain, retrouvez Guy Cormier, Président et chef de la direction, Mouvement Desjardins, Geneviève Morin, Présidente-directrice générale, Fondaction, et Sonia Gagné, Présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC, à l’occasion d’un panel sur l’économie circulaire. Le panel aura lieu en présentiel au Centre Sheraton de Montréal. Mais il sera également possible d’y assister à distance. Davantage de renseignements ici. 

• GRANDE CONFÉRENCE AVEC GUY CORMIER

Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins vous attend le 21 avril prochain de 17h à 20h. À cette occasion, ce communicateur passionné vous expliquera pourquoi il estime que la relance socioéconomique est l’occasion de reconstruire une économie plus verte et inclusive. Plus d’informations ici.

• ENJEUX ET DÉFIS DE L’ENTREPRENEURIAT EN FINANCE

Quels sont les défis rencontrés par les entrepreneurs en finance ? Ont-ils changé au fil des années ? Quels sont les enjeux propres aux entreprises en croissance et celles à maturité ? Participez à cette discussion qui se tiendra le 27 avril prochain de 17h à 19h et qui promet d’être passionnante pour en apprendre davantage sur ces questions. Pour participer à l’événement, cliquez ici.

• LA DIVERSITÉ AU SEIN DE LA DIRECTION ET DES CONSEILS D’ADMINISTRATION : COMMENT RELEVER LES DÉFIS ET ACCÉLÉRER LES CHANGEMENTS ?

Contribuez à accélérer les changements en venant écouter Sophie Brochu, présidente-directrice générale et Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive, Placements Privés chez Investissement Québec, le 3 mai prochain de 11h30 à 13h30. Celles-ci vous partageront leurs conseils pour soutenir votre ascension vers un poste de direction et vous permettre de contribuer à un environnement plus inclusif. Plus de renseignements ici.

• RENDEZ-VOUS AVEC JEAN-FRANÇOIS CHALIFOUX

Le Cercle canadien de Montréal organise un rendez-vous avec Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva. Celui-ci se tiendra le 9 mai 2022 de 12h à 13h45. Pour assister à cet événement en personne (à déterminer) ou en mode virtuel, c’est par ici.

• LES STRATÉGIES DE DÉCAISSEMENT

Cette conférence, qui se tiendra le 11 mai prochain, a pour but d’aider les professionnels à optimiser financièrement et fiscalement les stratégies de décaissement en fonction de la situation financière du client (structure d’entreprise, situation familiale, objectifs, etc.) sur une perspective à long terme. Plus précisément, elle permettra aux professionnels de décider du niveau et du type de revenu (REER, dividendes, intérêts, etc.) annuellement afin de maximiser l’argent disponible pour la retraite ou pour la succession, selon les objectifs du client. Inscrivez-vous ici.

• INTÉGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

Si vous avez déjà commencé à envisager l’investissement responsable dans votre portefeuille ou si vous vous demandez quelles sont les meilleures pratiques pour une approche sensée de la gestion des risques liés aux changements climatiques, ne manquez pas cet événement qui se tiendra le 31 mai de 11h30 à 13h30 en vous inscrivant ici.

• LA PSYCHOLOGIE DE L’ARGENT : LEÇONS SUR LA RICHESSE, LA CUPIDITÉ ET LE BONHEUR

Morgan Housel, associé du Collaborative Fund et ancien chroniqueur financier du Wall Street Journal, examine comment des comportements apparemment irrationnels peuvent influencer les finances personnelles. Son analyse pourrait bien vous aider pour mieux aiguiller vos clients. Venez l’écouter le 2 juin de 12h à 13h en cliquant ici.

• SOIRÉE DES PRÉVISIONS

CFA Montréal organise une soirée de prévisions le 16 juin de 17h à 21h. Les experts invités partageront alors leurs points de vue sur les grandes tendances qui influencent l’économie et les marchés financiers mondiaux, ainsi que sur divers sujets incluant l’évolution des taux d’intérêt, les fluctuations des devises, les perspectives des obligations, les marchés boursiers, les prix des ressources naturelles et bien plus. Inscrivez-vous ici.