CI Financial acquiert Aligned Capital

CI Financial et Aligned Capital Partners ont annoncé plus tôt aujourd’hui une entente en vertu de laquelle CI obtiendra une participation majoritaire dans Aligned Capital, une société canadienne de conseil en placement offrant tous les services et dont l’actif sous gestion s’élève à quelque 10 milliards de dollars.

Installée à Burlington, en Ontario, la firme soutient plus de 200 conseillers en services financiers à travers le Canada et est l’une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur. En 2019, Aligned Capital s’est classée première en gestion de patrimoine, sixième dans les services financiers et 78^e dans l’ensemble de la liste Growth 500 des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada, avec un taux de croissance des revenus de 1 237 % de 2013 à 2018.

Une fois la transaction conclue, CI détiendra environ 59 milliards de dollars d’actifs dans la gestion de patrimoine au Canada et 1 100 équipes de conseillers. En plus de ses activités de conseil en placement enregistré aux États-Unis – y compris deux transactions récemment annoncées –, CI détiendra environ 74 milliards de dollars d’actifs de gestion de patrimoine, une augmentation de 57 % au cours des 12 derniers mois.

« Aligned Capital, avec sa croissance rapide, est un excellent partenaire pour CI alors que nous élargissons notre plateforme de gestion de patrimoine, analyse dans un communiqué Kurt MacAlpine, chef de la direction de CI. Il existe une forte adéquation entre nos sociétés, étant donné notre objectif commun de fournir des services complets de gestion de patrimoine à nos clients. De plus, la transaction diversifiera davantage nos canaux de distribution, étant donné qu’Aligned Capital est un chef de file dans le secteur de l’OCRCVM. »

Cette acquisition appuie la priorité stratégique de CI d’élargir sa plateforme de gestion de patrimoine, qui comprend Assante Wealth Management et CI Private Counsel LP au Canada.

« La solidité financière et l’expérience de CI dans les domaines des placements et de la gestion de patrimoine permettront d’investir continuellement dans la technologie, le soutien et les services pour nos conseillers et leurs clients et propulseront le développement de notre entreprise vers sa prochaine étape », conclut Christopher Enright, associé fondateur, PDG d’Aligned Capital.

Après la clôture, Aligned Capital continuera d’être gérée par son équipe de direction existante, dirigée par Christopher Enright et Michael Greer.

CI réalisera des synergies de coûts à partir de la transaction en donnant à Aligned Capital l’accès à ses services généraux et en augmentant l’échelle de la gestion de patrimoine. Des synergies de revenus seront réalisées grâce à une croissance accélérée de la gestion de patrimoine et à l’intégration de solutions de gestion d’actifs personnalisées.

« En 2019, nous avons ajouté 1 G$ d’actifs de nouveaux conseillers à notre plateforme de gestion de patrimoine, souligne Kurt MacAlpine. Avec l’introduction de notre nouvelle stratégie d’entreprise en novembre dernier, nous avons déployé des efforts concentrés pour développer notre plateforme de gestion de patrimoine. Déjà, depuis le début de l’année, nous avons ajouté 25 G$ d’actifs pour les conseillers grâce à l’acquisition d’Aligned Capital, la croissance dans notre filiale Assante et les cinq acquisitions que nous avons réalisées aux États-Unis. »