Tchat & Signe : une nouvelle application pour conseillers

À un moment où tous les professionnels se voient dans l’obligation de travailler à distance, Altura Groupe Financier lance Tchat & Signe, une application spécialement conçue pour les conseillers en services financiers et leurs clients afin de faciliter les communications numériques.

L’outil permet de regrouper toutes les actions en une seule plateforme : communiquer avec un client, partager des documents, signer électroniquement, envoyer des documents à un courtier, archiver ses communications, etc. Toutes les communications qui se font via Facebook Messenger ou par texto sont sécurisées et cryptées. De plus, la signature électronique permet de standardiser et de simplifier les signatures, puisque le client signe à un seul endroit.

« L’outil me permet de faire une transaction complète en moins d’une heure, sans avoir besoin de rencontrer mon client, explique M. Savard, président de Tchat & Signe. Le client et moi communiquons par messagerie au moment opportun de notre journée. Il n’a qu’à ouvrir un lien reçu par courriel qui lui, activera un code de sécurité par SMS pour signer. En plus, mon adjointe sauve énormément de temps puisque la plateforme est liée au CRM Equisoft/connect permettant ainsi de synchroniser automatiquement les documents dans le dossier du client ».

Pour venir en aide aux professionnels du milieu de la finance en ces temps difficiles, Tchat & Signe offre l’abonnement au service gratuitement pour le premier mois d’utilisation.