L’été, c’est fait pour développer

Vous diminuez le rythme de travail durant l’été? Pendant que vous vous relâchez, d’autres en profitent pour accélérer et prospecter.

Quand la belle saison arrive, celle des REER semble bien loin. Comme le reste de la société, les conseillers apprécient de faire des barbecues et de prendre du bon temps au bord du lac.

Pourtant, pour eux peut-être plus que pour d’autres professionnels, l’été est la période idéale pour élargir leurs réseaux et pour renforcer leurs portefeuilles de clients.

PÊCHE, VOILE, GOLF, VÉLO…

« La période de juin à août est la période la plus occupée de l’année pour moi », observe Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée à Optimum Gestion de placements. Il revient d’ailleurs tout juste de quatre jours de pêche dans un cadre d’affaires. Et il s’apprête à aller faire de la voile avec un client…

« L’été est une période de développement, pointe M. Tremblay. Pour se construire sa clientèle, le conseiller doit utiliser cette période pour organiser des activités avec des prospects et des clients. »

Durant la saison estivale, Sylvain B. Tremblay dit jouer au golf deux ou trois fois par semaine, en plus de sorties à vélo. « Ces activités permettent de rencontrer de nouveaux clients qui entreront dans la liste des prospects au mois de septembre », recommande-t-il.

À l’automne, il sera temps de concrétiser ces contacts, avant de voir arriver une période plus calme. « Le moment le plus tranquille c’est l’hiver, quand les snowbirds s’en vont », soutient M. Tremblay.

Le travail estival permet aussi de réaliser un travail de fond, qui n’est pas toujours possible au moment des versements dans les REER. En février, le client comme le conseiller peuvent être tentés de se focaliser sur l’aspect fiscal.

Durant l’été, ces enjeux sont moins forts. Le moment est alors opportun de parler de l’ensemble des besoins financiers et de la tolérance au risque, relève Jeff Buckstein dans le Globe and Mail.

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