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Manchettes dans Outils et ressources

Une lettre pour attirer les références

À remettre à l’un de vos clients en qui vous avez confiance afin qu’il la distribue.

Effectuer le suivi auprès d’un nouvel assuré

Ce modèle de lettre rehaussera votre service après-vente après qu’un client a souscrit une police d’assurance.

Remercier un client après une première rencontre

Ce modèle de lettre personnalisable vous fera gagner du temps.

Nouveau conseiller, présentez-vous!

Ce modèle de lettre vous sera utile, que vous remplaciez pour un temps ou définitivement un collègue.

Budget fédéral 2018 : informez vos clients entrepreneurs

De nombreux changements pourraient les affecter.

Budget fédéral 2018 : modèle de lettre pour particuliers

Rassurez-les!

Budget provincial : ce que vos clients doivent savoir

Une missive à leur transmettre.

Budget fédéral 2017 : un résumé pour vos clients

Il n'y a qu'à l'envoyer!

Déjouer la fraude en matière de placements

Apprenez à vos clients à démêler le vrai du faux.

Budget fédéral : que dire à vos clients?

Un peu d'aide pour les informer adéquatement et ouvrir la discussion.

Changements fiscaux 2016 : mettez vos clients au parfum

Aidez-les à bien comprendre les nouvelles mesures fédérales.

Ouvrez la discussion sur les REEE

Informez vos clients de leurs meilleures options.

Rassurez vos clients à propos des fluctuations des marchés

Quelques mots à leur envoyer pour endiguer toute panique.

Nouveaux crédits d’impôt au fédéral : un modèle de lettre

Informez vos clients des nouvelles mesures dont ils pourraient se prévaloir pour 2015.

Impôts 2015 : une lettre pour vos clients

Rappelez à vos clients qu’en décembre, l’achat des cadeaux n’est pas la seule tâche dont il faut s’acquitter!