Modèle de lettre : Invitez un client fortuné propriétaire d’une entreprise à vous rencontrer

Vous désirez approcher un(e) propriétaire d’une PME florissante qui saurait tirer avantage de vos conseils pour ses investissements à la fois personnelles et professionnelles? Vous désirez savoir comment vous y prendre pour mettre toutes les chances de votre côté?

Afin de vous aider dans vos démarches, ConseillerPME.ca vous propose ci-dessous un modèle de lettre qui vise avant tout à inviter un(e) éventuel(le) client(e) fortuné(e), propriétaire de PME, à vous rencontrer pour découvrir tous les services que vous pouvez lui offrir. Le texte entre crochet indique les informations à compléter ou les accords au féminin qui s’imposent.

Ville, date

Cher [prénom, nom du client]

ou

Chère [prénom, nom de la cliente]

Même si vous comprenez bien les rouages des marchés financiers, vous pouvez tirer avantage d’un service haut de gamme de gestion du patrimoine et de planification financière et successorale, et ce sans oublier des conseils pour les investissements pour votre entreprise. Conscient de la complexité et de l’interdépendance de vos nombreux besoins, mon cabinet vous offre des services multidisciplinaires qui vous donnent accès à de nombreux professionnels aptes à vous aider dans toutes les facettes de vos finances, et ce à la fois personnelles et professionnelles en tant que propriétaire d’une entreprise. [Ou: Conscient de la complexité et de l’interdépendance de vos nombreux besoins, je me suis assuré[e] de pouvoir répondre à tous vos besoins en m’alliant à une équipe multidisciplinaire de professionnels hautement qualifiés]. Nous vous proposons, entre autres, des stratégies spécifiques à votre situation qui vous permettront de réduire votre fardeau fiscal.

Depuis [xx] années, j’accompagne des clients tels que vous dans la gestion de leurs finances tant personnelles que professionnelles. Je détiens un diplôme en [nommer le domaine] depuis [année], une formation suivie auprès de [nommer l’institution]. Je suis inscrit[e] auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de [xx], de [xx] et de [etc.]. Je le suis également auprès de la Chambre de la sécurité financière [et/ou] de l’Institut québécois de planification financière comme [xx]. Je travaille au sein de [nommer la firme] depuis [mois ou années], où je suis reconnu[e] pour la qualité de mes conseils et la minutie de mon travail. Optimiser la gestion de vos avoirs, les faire fructifier et assurer la sécurité financière de vos actifs personnels et professionnels sera pour moi une priorité.

C’est pourquoi je vous invite à venir me rencontrer afin que je puisse vous présenter de manière détaillée et personnalisée les services de conseils financiers que je suis en mesure de vous offrir. Je propose à mes clients privilégiés des services adaptés à leur mode de vie. Il vous sera donc aisé de convenir avec moi d’un moment en me téléphonant au [XXX-XXX-XXXX] ou en m’écrivant un courriel à [xxx@xxx.xxx]. Bien entendu, ce rendez-vous ne vous oblige à rien.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,

[votre signature]

[votre nom]

[votre titre]

[vos coordonnées]