BMO Investissements veut dynamiser deux de ses fonds

26 mars 2007 | Dernière mise à jour le 16 août 2023
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(26-03-2007)BMO Investissements a l’intention de modifier les objectifs de placements de deux petits fonds afin de les exposer davantage aux marchés boursiers.

D’abord, on réorientera le mandat du fonds BMO Catégorie mondiale équilibrée afin de lui permettre d’investir dans des actions ordinaires et des actions privilégiées avec dividendes d’entreprises situées partout dans le monde. Le nouvel objectif est d’obtenir un rendement global élevé sur la valeur de l’investissement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital. Pour refléter cette nouvelle approche, BMO rebaptisera ce fonds BMO Catégorie mondiale de dividendes.

Actuellement, ce fonds comptant 8,6 millions de dollars d’actifs a pour mission de produire des gains en capital et un revenu d’intérêts et de dividendes. Il investit dans des actions mondiales, mais aussi dans des titres à revenu fixe.

Pour réaliser le nouveau mandat, BMO a retenu les services de la firme KBC Asset Management International, qui deviendra le gestionnaire de portefeuille de ce fonds. KBC est une filiale en propriété exclusive de KBC Asset Management, établie à Dublin.

Ensuite, BMO cherche à réviser les objectifs de placement de son fonds Catégorie revenu à court terme. Actuellement, ce fonds de 5,5 millions de dollars fournit un revenu courant tout en préservant le capital et en assurant la liquidité. Pour y arriver, le gestionnaire investit surtout dans des bons du Trésor du Canada, d’autres titres à revenu fixe à court terme canadiens et du papier commercial à cote élevée d’une durée de moins de trois ans.

Maintenant, BMO veut que ce fonds produise un rendement similaire à celui d’un fonds à revenu fixe. Il investira donc dans des actions canadiennes et des contrats à terme et autres produits dérivés autorisés. Le gestionnaire verra à ce que les gains provenant de ces transactions soient considérés comme des gains en capital, et, s’ils sont distribués aux actionnaires, à ce qu’ils soient traités comme des dividendes sur les gains en capital, au regard de la fiscalité.

Le fonds BMO Catégorie revenu à court terme aura une nouvelle appellation, soit BMO Catégorie rendement en capital.

Tous ces changements doivent entrer en vigueur le ou vers le 30 avril 2007. Au préalable, les actionnaires devront se prononcer sur ces modifications au cours d’une assemblée qui aura lieu le 26 avril prochain.