Des portefeuilles se rééquilibrent automatiquement

(11-07-2005)Les Services d’investissement Quadrus viennent de lancer le programmeFusion, qui permet aux conseillers de rééquilibrer automatiquementtous les fonds communs de placement détenus dans un portefeuille.

Selon Quadrus, ce serait une première au Canada.

Le programme Fusion permet de bâtir des portefeuilles personnalisésau moyen d’un nombre presque illimité de modèles créésen tenant compte de la courbe d’efficacité. Les conseillers peuventainsi répondre à des exigences ou à des besoins particuliersdu client sans être astreints à faire des calculs manuels complexes.En outre, les clients qui le souhaitent peuvent renoncer à certainescaractéristiques du programme.

Fusion met aussi en relation le taux de rendement personnel avec les objectifsformulés par le client à l’étape de la planification.«Il s’agit là d’un point de repère plus significatif,sur le plan individuel, qu’une référence au marchéou à d’autres facteurs externes», indique Alf Goodall, vice-présidentau marketing chez Quadrus.

Les conseillers peuvent intégrer dans ce programme les milliers de fondscommuns offerts par Quadrus. Mais s’ils le désirent, ils peuventrecommander des portefeuilles modèles construits autour de six nouveauxfonds Quadrus fiscalement avantageux : gestion de l’encaisse, revenu fixe,actions canadiennes, titres spécialisés canadiens, actions américaineset internationale, et titres spécialisés américains etinternationaux.

Le programme lui-même ne comporte aucuns frais. Les clients n’assumentque les dépenses habituelles associées aux fonds communs qu’ilschoisissent.