La Banque Nationale émettra pour 225 millions de dollars de titres fiduciaires

(12-06-2006)La Banque Nationale du Canada cherche à optimiser la structure de son capital et à renforcer ses fonds propres. Voilà pourquoi elle a déposé un prospectus définitif visant le placement de 225 millions de dollars de titres fiduciaires de capital – série 1(NBC CapS – série 1).

Ces titres offriront un rendement annuel fixe de 5,329 %, non cumulatif, payable semestriellement jusqu’au 30 juin 2016. Par la suite, le rendement sera calculé en fonction du taux d’acceptations bancaires majoré de 1,50 %. La clôture du placement devrait avoir lieu le 15 juin 2006

Le chef de file du syndicat de placement sera Financière Banque Nationale. Distribueront également des titres Marchés mondiaux CIBC, Valeurs Mobilières HSBC(Canada), Merrill Lynch Canada, BMO Nesbitt Burns, RBC marchés des Capitaux, Scotia Capital, Valeurs Mobilières TD, J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada et Valeurs mobilières Banque Laurentienne.