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Fonds de placement garanti : avantageux pour vos Clients propriétaires d’entreprise?

Justin D. Ezekiel, directeur, techniques avancées de planification, distribution, gestion de patrimoine de l’Individuelle, Financière Sun Life, présente les avantages pour les propriétaires d’entreprise de…

Comment accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente…

Protéger ce qui est le plus important

Songez au capital humain, il se pourrait bien qu’il soit l’actif financier le plus important du Client.

L’ergothérapie : revoir sa routine à la retraite

Le secret d’une retraite heureuse réside beaucoup dans le fait de rester actif et de briser l’isolement afin de ne pas perdre son autonomie trop…

Le rôle de la proposition de valeur de l’assurance-vie universelle

Entrevue avec James Deakin, vice-président adjoint, distribution des produits d’assurance à la Financière Sun Life, qui nous parle des tendances en matière d’assurance permanente et…

Paragraphe 55(2) de la LIR : une disposition fiscale à ne pas ignorer!

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, nous…

  • 11 octobre 2018 18 octobre 2018
  • 08:00

Planification de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre : la clé du succès des clients et du vôtre

4 étapes pour aider vos clients à bâtir l’héritage qu’ils souhaitent léguer et devenir leur conseiller en patrimoine familial

6 façons de faire durer son patrimoine

Heather Rennie, directrice, produits de fonds distincts, gestion de patrimoine, Financière Sun Life, nous parle des stratégies pour transmettre le patrimoine à la génération suivante.

Comment positionner l’assurance maladies graves comme prestation de retraite

Stuart Dollar, directeur, fiscalité et planification de l'assurance, assurance individuelle et gestion de patrimoine de la Financière Sun Life, présente un portrait complet sur la…

Quand l’assurance-vie universelle rime avec souplesse, choix et épargne

Dans cet article, Dean Chambers parle de la façon dont un contrat d'assurance-vie universelle peut être structuré pour offrir aux clients un maximum de souplesse,…

Atténuer l’anxiété liée à la retraite grâce à des solutions de revenu garanti

Voyez comment un revenu de retraite garanti peut contribuer à dissiper les inquiétudes des clients.

Comment épargner un million de dollars pour la retraite

Non seulement il faut commencer à épargner tôt, mais les options de placement comme le REER et le CELI peuvent s’avérer des outils intéressants.

Peut-on facilement épargner un million de dollars?

Tout dépend du moment où vous commencez.

Transfert d’un contrat d’assurance-vie détenu par une société : nouvelles règles fiscales

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., PL. Fin., TEP, directeur, groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine à la Financière Sun Life fait le…

Faire face au cancer autrement en milieu de travail

Voici ce que vos clients en affaires peuvent faire.

La relation conseiller-compagnie d’assurance : une combinaison gagnante!

Travailler avec une compagnie d'assurance vous permet d'offrir une gamme plus vaste de produits, de solutions et de services pour répondre aux besoins des clients.