Accueil Retraite-Sunlife

Manchettes dans Retraite-Sunlife

Développer son créneau pour connaître le succès

Depuis près de 25 ans, Dale Lamb travaille en tant que conseiller financier principal à la succursale de Kelowna de la Sun Life en Colombie-Britannique.…

Entrepreneurs : REER ou placements d’entreprise pour financer la retraite?

François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Sun Life vous propose trois scénarios à considérer.

  • 14 juin 2019 14 juin 2019
  • 07:00

Retour au travail : 5 choses à savoir pour bien accompagner les retraités

Dans cet article, Richard Chiasson, Sylvain Léveillée et François Bernier nous parlent d’aspects importants à discuter avec les Clients retraités qui souhaitent retourner au travail.

  • 5 juin 2019 5 juin 2019
  • 07:00

5 caractéristiques des systèmes GRC pour améliorer vos relations d’affaires

Les systèmes de gestion de la relation client (GRC) permettent de gérer plus efficacement tous les aspects de vos affaires, bien souvent au moyen d’une…

Le CELI : encore plus d’épargne pour les clients

Jeffrey Waugh, directeur, solutions fiscales de gestion de patrimoine et d’assurance, Assurance individuelle et gestion de patrimoine de la Financière Sun Life , aborde le…

Fonds de placement garanti : avantageux pour vos Clients propriétaires d’entreprise?

Justin D. Ezekiel, directeur, techniques avancées de planification, distribution, gestion de patrimoine de l’Individuelle, Financière Sun Life, présente les avantages pour les propriétaires d’entreprise de…

Marchés émergents : comment se portent-ils face à la volatilité?

Christine Tan, gestionnaire de portefeuille à Placements mondiaux Sun Life, répond à différentes questions et fait le point à ce sujet.

  • 10 décembre 2018 28 mars 2019
  • 08:00

REER : comment réduire l’impact fiscal au décès

Dans cet article, Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. Fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière…

Protéger ce qui est le plus important

Songez au capital humain, il se pourrait bien qu’il soit l’actif financier le plus important du Client.

  • 13 décembre 2018 1 février 2019
  • 08:00

Atténuer l’anxiété liée à la retraite grâce à des solutions de revenu garanti

Voyez comment un revenu de retraite garanti peut contribuer à dissiper les inquiétudes des clients.

Comment accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente…

  • 13 décembre 2018 10 janvier 2019
  • 08:00

Maintenir les objectifs de retraite lorsque frappe une maladie grave

Aidez à protéger l’épargne et à garder les Clients en bonne santé financière.

  • 14 novembre 2018 14 novembre 2018
  • 08:00

Pourquoi faire bien quand on peut faire mieux? Parce que c’est ce qu’il faut faire.

Nous avons amélioré l’Assurance maladies graves Sun Life en ayant le client en tête. C’est le moment idéal pour parler de cette couverture aux clients.

  • 11 octobre 2018 18 octobre 2018
  • 08:00

Planification de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre : la clé du succès des clients et du vôtre

4 étapes pour aider vos clients à bâtir l’héritage qu’ils souhaitent léguer et devenir leur conseiller en patrimoine familial

Les clients ont besoin de vos conseils sur les risques liés à la retraite

Quatre grandes catégories de risques doivent être prises en compte dans la planification du revenu de la retraite. Voyez lesquelles.

Risque, marketing, marché : un assureur répond à vos questions

Lisez les réponses de David Parent, vice-président régional pour l’Est du Canada à la Financière Sun Life.