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Manchettes dans Retraite-Sunlife

Risques potentiels liés à la transmission de patrimoine

Kirk McMillan, vice-président régional, distribution des produits de gestion de patrimoine, Sun Life, parle de la transmission historique du patrimoine d’une génération à l’autre et…

  • 11 juillet 2019 11 juillet 2019
  • 07:00

Assurance avec participation : 6 questions que se posent les meilleurs conseillers

Cet article énumère les six questions que se posent généralement les meilleurs conseillers pour aider les Clients à prendre une décision éclairée.

  • 4 juillet 2019 9 juillet 2019
  • 07:00

5 caractéristiques des systèmes GRC pour améliorer vos relations d’affaires

Les systèmes de gestion de la relation client (GRC) permettent de gérer plus efficacement tous les aspects de vos affaires, bien souvent au moyen d’une…

Entrepreneurs : REER ou placements d’entreprise pour financer la retraite?

François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, gestion de patrimoine à la Sun Life vous propose trois scénarios à considérer.

  • 14 juin 2019 9 juillet 2019
  • 07:00

REER : comment réduire l’impact fiscal au décès

Dans cet article, Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. Fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière…

Protéger ce qui est le plus important

Songez au capital humain, il se pourrait bien qu’il soit l’actif financier le plus important du Client.

  • 13 décembre 2018 9 juillet 2019
  • 08:00

L’assurance-vie comme catégorie d’actif, vous y pensez?

Elle pourrait s’avérer une stratégie efficace pour les Clients.

  • 2 avril 2019 9 juillet 2019
  • 08:00

Comment accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente…

  • 13 décembre 2018 9 juillet 2019
  • 08:00

Maintenir les objectifs de retraite lorsque frappe une maladie grave

Aidez à protéger l’épargne et à garder les Clients en bonne santé financière.

  • 14 novembre 2018 9 juillet 2019
  • 08:00

5 conseils pour faire croître vos affaires avec le marketing vidéo

Ne laissez pas passer une occasion en or! Servez-vous du marketing vidéo pour vous faire connaître.

  • 19 juin 2019 30 juillet 2019
  • 07:00

Établir un plan de relève : 4 conseils pour réussir

Vous avez aidé de nombreux Clients à établir leur plan de relève – mais qu’en est-il du vôtre? Voici quelques conseils de planification pour assurer…

  • 11 avril 2019 9 juillet 2019
  • 08:00

Préparez-vous aux nouvelles règles fiscales visant le revenu passif des sociétés au Canada

Les règles touchant les propriétaires d’entreprise changeront bientôt. Les Clients sont-ils prêts?

  • 7 février 2019 9 juillet 2019
  • 08:00

Segmentation de la clientèle : qu’est-ce que c’est et pourquoi s’y mettre maintenant

Yusudan Ren, Pl. Fin., directeur régional des ventes à la Sun Life nous partage son point de vue sur la question.

  • Par : Yusudan Ren
  • 25 juillet 2019 30 juillet 2019
  • 07:00