Accueil Retraite-Sunlife

Manchettes dans Retraite-Sunlife

4 piliers pour trouver un meilleur équilibre personnel et réussir comme conseillère

Chantal McNeily, directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Financière Sun Life, explique les différents piliers d’après le concept japonais Ikigai.

Le CELI : encore plus d’épargne pour les clients

Jeffrey Waugh, directeur, solutions fiscales de gestion de patrimoine et d’assurance, Assurance individuelle et gestion de patrimoine de la Financière Sun Life , aborde le…

Fonds de placement garanti : avantageux pour vos Clients propriétaires d’entreprise?

Justin D. Ezekiel, directeur, techniques avancées de planification, distribution, gestion de patrimoine de l’Individuelle, Financière Sun Life, présente les avantages pour les propriétaires d’entreprise de…

REER : comment réduire l’impact fiscal au décès

Dans cet article, Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. Fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière…

Protéger ce qui est le plus important

Songez au capital humain, il se pourrait bien qu’il soit l’actif financier le plus important du Client.

  • 13 décembre 2018 9 juillet 2019
  • 08:00

Atténuer l’anxiété liée à la retraite grâce à des solutions de revenu garanti

Voyez comment un revenu de retraite garanti peut contribuer à dissiper les inquiétudes des clients.

L’assurance-vie comme catégorie d’actif, vous y pensez?

Elle pourrait s’avérer une stratégie efficace pour les Clients.

  • 2 avril 2019 9 juillet 2019
  • 08:00

Comment accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie

Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, présente…

  • 13 décembre 2018 9 juillet 2019
  • 08:00

Maintenir les objectifs de retraite lorsque frappe une maladie grave

Aidez à protéger l’épargne et à garder les Clients en bonne santé financière.

  • 14 novembre 2018 9 juillet 2019
  • 08:00

Établir un plan de relève : 4 conseils pour réussir

Vous avez aidé de nombreux Clients à établir leur plan de relève – mais qu’en est-il du vôtre? Voici quelques conseils de planification pour assurer…

  • 11 avril 2019 9 juillet 2019
  • 08:00

Préparez-vous aux nouvelles règles fiscales visant le revenu passif des sociétés au Canada

Les règles touchant les propriétaires d’entreprise changeront bientôt. Les Clients sont-ils prêts?

  • 7 février 2019 9 juillet 2019
  • 08:00

Planification de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre : la clé du succès des clients et du vôtre

4 étapes pour aider vos clients à bâtir l’héritage qu’ils souhaitent léguer et devenir leur conseiller en patrimoine familial