Comment créer un argumentaire éclair efficace
Il vous aidera à vous démarquer auprès d’un Client potentiel et à mettre en valeur les services que vous avez à lui offrir
Présenté par : Sun Life
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Lisez une étude de cas qui présente les avantages significatifs pour une conseillère qui utilise cette technologie.
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Cet article propose quelques pistes de réflexion pour bâtir une stratégie judicieuse.
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Ne laissez pas passer une occasion en or! Servez-vous du marketing vidéo pour vous faire connaître.
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Vous avez aidé de nombreux Clients à établir leur plan de relève – mais qu’en est-il du vôtre? Voici quelques conseils de planification pour assurer…
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Les règles touchant les propriétaires d’entreprise changeront bientôt. Les Clients sont-ils prêts?
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Songez au capital humain, il se pourrait bien qu’il soit l’actif financier le plus important du Client.
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4 étapes pour aider vos clients à bâtir l’héritage qu’ils souhaitent léguer et devenir leur conseiller en patrimoine familial
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Quatre grandes catégories de risques doivent être prises en compte dans la planification du revenu de la retraite. Voyez lesquelles.
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Lisez les réponses de David Parent, vice-président régional pour l’Est du Canada à la Financière Sun Life.
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Découvrez pourquoi il est important de nouer des liens avec les clientes, et comment s’y prendre.
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La vente d'une entreprise, ça se prépare!
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Yogesh Bansal, CPA, CGA, CFP CF Canada Financial | NetWorth Financial Corp. Exemple typique de clients échaudés par de mauvais investissements passés, Rémi et Jean-François…
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Kenneth Stratton, CIM, FCSI Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, PCG Raymond James ltée Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour investir en restauration,…
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Richard Price Conseiller financier principal Richard Price Financial Management Au premier abord, Rémi et Jean-François semblent être sur la bonne voie d’atteindre leur objectif de…
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Le quart des personnes affectées par une maladie importante ont réduit ou épuisé leur épargne-retraite.
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Seuls 21 % se sont fixé des objectifs précis quant à leurs revenus, révèle un sondage.
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C’est un fait : la grande majorité des Canadiens luttent pour garnir leur fonds de retraite. Des millions d’entre eux s’approchent ou entament leur retraite…
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Les conseillers ont la responsabilité ultime de connaître le client et de déterminer si un produit de placement précis lui convient.
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Le baby-boomer moderne a plus à faire que de passer son temps à jouer au bingo : il a plus de vingt années de retraite…
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Tous groupes d’âge confondus, le montant médian de l’endettement des retraités s’établit à 19 000 $.
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Conseiller et propriétaire, Cherry Financial Services, Saskatoon.
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Le programme Partenaires stratégiques (PPS) est un club exclusif qui offre des avantages uniques et un service à valeur ajoutée pour récompenser les meilleurs conseillers…
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