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Manchettes dans bonnes pratiques

Protéger ce qui est le plus important

Songez au capital humain, il se pourrait bien qu’il soit l’actif financier le plus important du Client.

Planification de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre : la clé du succès des clients et du vôtre

4 étapes pour aider vos clients à bâtir l’héritage qu’ils souhaitent léguer et devenir leur conseiller en patrimoine familial

Les clients ont besoin de vos conseils sur les risques liés à la retraite

Quatre grandes catégories de risques doivent être prises en compte dans la planification du revenu de la retraite. Voyez lesquelles.

Risque, marketing, marché : un assureur répond à vos questions

Lisez les réponses de David Parent, vice-président régional pour l’Est du Canada à la Financière Sun Life.

Vos clientes risquent-elles de vous quitter?

Découvrez pourquoi il est important de nouer des liens avec les clientes, et comment s’y prendre.

Vendre sa PME pour assurer sa retraite?

La vente d'une entreprise, ça se prépare!

Les experts financiers recommandent – Yogesh Bansal

Yogesh Bansal, CPA, CGA, CFP CF Canada Financial | NetWorth Financial Corp. Exemple typique de clients échaudés par de mauvais investissements passés, Rémi et Jean-François…

Les experts financiers recommandent – Kenneth Stratton

Kenneth Stratton, CIM, FCSI Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, PCG Raymond James ltée Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour investir en restauration,…

Les experts financiers recommandent – Richard Price

Richard Price Conseiller financier principal Richard Price Financial Management Au premier abord, Rémi et Jean-François semblent être sur la bonne voie d’atteindre leur objectif de…

La santé, principal obstacle au départ à la retraite

Le quart des personnes affectées par une maladie importante ont réduit ou épuisé leur épargne-retraite.

Les Québécois confiants même sans plan de retraite

Seuls 21 % se sont fixé des objectifs précis quant à leurs revenus, révèle un sondage.

Les meilleures sources de rendement pour les retraités en phase de décaissement

C’est un fait : la grande majorité des Canadiens luttent pour garnir leur fonds de retraite. Des millions d’entre eux s’approchent ou entament leur retraite…

Les experts financiers recommandent – Bruce Campbell

Les conseillers ont la responsabilité ultime de connaître le client et de déterminer si un produit de placement précis lui convient.

  • 31 décembre 2013 19 octobre 2018
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Les baby-boomers travailleurs autonomes ont aussi besoin de conseils spécialisés

Le baby-boomer moderne a plus à faire que de passer son temps à jouer au bingo : il a plus de vingt années de retraite…

Prendre sa retraite sans dette : Une idée révolue?

Tous groupes d’âge confondus, le montant médian de l’endettement des retraités s’établit à 19 000 $.

  • 6 août 2013 22 octobre 2018
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Les experts financiers recommandent – Dean Owen

Conseiller et propriétaire, Cherry Financial Services, Saskatoon.

  • 6 août 2013 22 octobre 2018
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Programme Partenaires stratégiques – Joignez-vous à ce club avec l’aide des retraités

Le programme Partenaires stratégiques (PPS) est un club exclusif qui offre des avantages uniques et un service à valeur ajoutée pour récompenser les meilleurs conseillers…