Misez sur votre avantage concurrentiel : la confiance
Un atout qui vous distinguera auprès des Clients.
Présenté par : Sun Life
Manchettes dans Connaissances de l'industrie
Aidons les femmes à atteindre leurs objectifs de retraite
Tout commence par une conversation.
- Par : Chantal McNeily
- 15 novembre 2019 22 novembre 2019
- 07:00
Présenté par : Sun Life
Ignorer les perturbations ne les fera pas disparaître
Dans cet article, voyez comment les conseillers peuvent se préparer aux changements et garder le cap.
- Par : Wayne Miller
- 11 octobre 2019 11 octobre 2019
- 07:00
Présenté par : Sun Life
Les Clients ont besoin de vos conseils avisés… maintenant
Amélie Laferrière, directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Sun Life, explique pourquoi les clients qui veulent laisser un héritage ont besoin de votre…
- Par : Amélie Laferrière, directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Sun Life
- 16 septembre 2019 8 octobre 2019
- 07:00
Présenté par : Sun Life
Risques potentiels liés à la transmission de patrimoine
Kirk McMillan, vice-président régional, distribution des produits de gestion de patrimoine, Sun Life, parle de la transmission historique du patrimoine d’une génération à l’autre et…
- 11 juillet 2019 11 juillet 2019
- 07:00
Présenté par : Sun Life
Assurance avec participation : 6 questions que se posent les meilleurs conseillers
Cet article énumère les six questions que se posent généralement les meilleurs conseillers pour aider les Clients à prendre une décision éclairée.
- 4 juillet 2019 9 juillet 2019
- 07:00
Présenté par : Sun Life
5 caractéristiques des systèmes GRC pour améliorer vos relations d’affaires
Les systèmes de gestion de la relation client (GRC) permettent de gérer plus efficacement tous les aspects de vos affaires, bien souvent au moyen d’une…
- Par : Emile McLean
- 16 mai 2019 9 juillet 2019
- 07:00
Présenté par : Sun Life
4 piliers pour trouver un meilleur équilibre personnel et réussir comme conseillère
Chantal McNeily, directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Financière Sun Life, explique les différents piliers d’après le concept japonais Ikigai.
- Par : Chantal McNeily
- 6 mars 2019 9 juillet 2019
- 07:00
Présenté par : Sun Life
Le CELI : encore plus d’épargne pour les clients
Jeffrey Waugh, directeur, solutions fiscales de gestion de patrimoine et d’assurance, Assurance individuelle et gestion de patrimoine de la Financière Sun Life , aborde le…
- Par : Jeffrey Waugh
- 16 janvier 2019 9 juillet 2019
- 08:00
Présenté par : Sun Life
Fonds de placement garanti : avantageux pour vos Clients propriétaires d’entreprise?
Justin D. Ezekiel, directeur, techniques avancées de planification, distribution, gestion de patrimoine de l’Individuelle, Financière Sun Life, présente les avantages pour les propriétaires d’entreprise de…
- Par : Justin Ezekiel
- 13 décembre 2018 9 juillet 2019
- 08:00
Présenté par : Sun Life
Marchés émergents : comment se portent-ils face à la volatilité?
Christine Tan, gestionnaire de portefeuille à Placements mondiaux Sun Life, répond à différentes questions et fait le point à ce sujet.
- 10 décembre 2018 9 juillet 2019
- 08:00
Présenté par : Sun Life
Autofinancement, partage ou transfert du risque? Planification en cas de maladie grave.
Voyez comment répondre aux questions importantes des Clients et expliquer les stratégies financières.
- 10 décembre 2018 9 juillet 2019
- 08:00
Présenté par : Sun Life
L’ergothérapie : revoir sa routine à la retraite
Le secret d’une retraite heureuse réside beaucoup dans le fait de rester actif et de briser l’isolement afin de ne pas perdre son autonomie trop…
- Par : La rédaction
- 26 octobre 2018 9 septembre 2020
- 08:00
Présenté par : Sun Life
Le rôle de la proposition de valeur de l’assurance-vie universelle
Entrevue avec James Deakin, vice-président adjoint, distribution des produits d’assurance à la Financière Sun Life, qui nous parle des tendances en matière d’assurance permanente et…
- Par : James Deakin
- 18 octobre 2018 9 juillet 2019
- 08:00
Présenté par : Sun Life
6 façons de faire durer son patrimoine
Heather Rennie, directrice, produits de fonds distincts, gestion de patrimoine, Financière Sun Life, nous parle des stratégies pour transmettre le patrimoine à la génération suivante.
- Par : Heather Rennie
- 16 août 2018 9 juillet 2019
- 00:00
Présenté par : Sun Life
Comment positionner l’assurance maladies graves comme prestation de retraite
Stuart Dollar, directeur, fiscalité et planification de l'assurance, assurance individuelle et gestion de patrimoine de la Financière Sun Life, présente un portrait complet sur la…
- Par : Stuart Dollar
- 13 avril 2018 9 juillet 2019
- 00:00
Présenté par : Sun Life
Quand l’assurance-vie universelle rime avec souplesse, choix et épargne
Dans cet article, Dean Chambers parle de la façon dont un contrat d'assurance-vie universelle peut être structuré pour offrir aux clients un maximum de souplesse,…
- Par : Dean Chambers
- 9 février 2018 15 septembre 2020
- 00:00
Présenté par : Sun Life
Songez aux garanties pour combler l’écart de revenu de retraite viager
Dans cet article, Jim Lyons, directeur, développement des affaires, comptes stratégiques, distribution des produits de gestion de patrimoine à la Financière Sun Life, aborde la façon dont…
- Par : Jim Lyons
- 7 décembre 2017 9 juillet 2019
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Présenté par : Sun Life
2017 : une année de changements et d’occasions
Lisez un résumé des grands changements survenus en 2017 concernant les règles fiscales.
- Par : Soumis par la Financière Sun Life
- 1 décembre 2017 9 juillet 2019
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Présenté par : Sun Life
Comment bâtir un plan de retraite global
Entrevue avec Vineet Kochhar de la Financière Sun Life.
- Par : Vineet Kochhar
- 10 août 2017 9 juillet 2019
- 00:00
Présenté par : Sun Life
Comment payer moins d’impôt et augmenter la valeur d’une entreprise – avec l’assurance-vie universelle
Dean Chambers, vice-président, assurance-vie individuelle, Financière Sun Life, présente les avantages fiscaux de l'assurance-vie universelle pour les propriétaires d'entreprise et explique les occasions qui s'offrent…
- Par : Dean Chambers
- 13 juillet 2017 15 septembre 2020
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Présenté par : Sun Life
Clients propriétaires d’une société privée : ce que vous devez savoir
Devenez le centre d'influence dont vos clients ont besoin.
- Par : Jennifer Poon
- 8 juin 2017 9 juillet 2019
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Présenté par : Sun Life
Comment être le leader de l’équipe de conseillers d’un client
Apprenez comment diriger une équipe de conseillers et développer vos centres d'influence
- Par : Wayne Miller
- 11 mai 2017 17 septembre 2020
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Présenté par : Sun Life
Encouragez vos clients à en obtenir plus pour leur argent
Y a-t-il trop de fonds qui dorment dans leurs comptes?
- Par : Cindy Crean
- 13 avril 2017 9 juillet 2019
- 00:00
Présenté par : Sun Life
Offrir plus de valeur grâce à l’assurance avec participation
Les nouvelles règles fiscales offrent des occasions à saisir pour vos clients.
- Par : Dean Chambers
- 10 mars 2017 15 septembre 2020
- 00:00
Présenté par : Sun Life