Les clients qui entament l’étape « Bâtir pour l’avenir » ont plusieurs préoccupations en tête. Ce sont de jeunes professionnels et des familles en croissance qui pensent à leur travail, achètent leur première maison et souvent élèvent des enfants. Des études démontrent que les gens nés entre 1965 et 1980 se soucient plus que toute autre génération d’avoir suffisamment d’argent à la retraite[1]. Plusieurs reconnaissent qu’épargner en vue de la retraite est important, mais qu’il ne s’agit pas toujours de leur plus haute priorité. Il y a maintenant une façon simple d’encourager les jeunes clients à profiter d’aujourd’hui et à planifier pour demain. Montrez-leur la nouvelle vidéo Mon argent pour la vie – Bâtir pour l’avenir qui met l’accent sur :

• leur situation actuelle,
• la façon dont leurs besoins évolueront avec le temps,
• la valeur des conseils que vous leur donnez pour les aider à atteindre leurs objectifs à court et à long terme.

[1] LIMRA Retirement Study – Consumer Phase 2012