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Manchettes dans Planification fiscale et successorale

CELI : qu’arrive-t-il à la suite du décès du détenteur?

François Bernier lève le voile sur un sujet qui commence à faire jaser.

Règlement de succession : un fardeau émotionnel qui peut coûter cher

Découvrez comment un plan successoral – qui comprend certains des principaux instruments financiers – peut contribuer à réduire les coûts émotionnels et financiers liés au…

Diversifier l’actif d’une entreprise et augmenter la valeur de l’héritage

Tout commence par une stratégie solide – établie bien avant le décès du propriétaire.

REER : comment réduire l’impact fiscal au décès

Quelles stratégies devriez-vous adopter?

6 documents juridiques à posséder en prévision de la retraite

Sophie Deslauriers, LLB, DDN, Pl. Fin., planificatrice financière à la Financière Sun Life, propose une liste de 6 documents que vos clients doivent avoir en…

Le compte de dividende en capital : incontournable pour vos clients en affaires – 2e partie

Dans cette deuxième partie, Jean Turcotte présente le compte de dividende en capital et l’assurance-vie.

Une fiducie d’assurance-vie irrévocable peut aider les clients qui sont assujettis à l’impôt successoral américain

Il est compliqué de créer et de gérer une fiducie d'assurance-vie irrévocable (FAVI). Mais pour les citoyens américains qui vivent au Canada, les avantages fiscaux…

Une ancienne taxe américaine soulève de nouvelles préoccupations

Vos clients sont-ils touchés par la taxe d'accise américaine sur les primes de 1 %? La plupart des gens n'ont pas tenu compte de cette…

Planification successorale : comment encadrer efficacement l’utilisation du capital financier légué?

Dans cet article, François Bernier présente des solutions qui permettent d’encadrer l’utilisation du capital financier légué aux héritiers.

La retraite n’est plus ce qu’elle était. Vos clients sont-ils prêts?

Les travailleurs au pays pourraient vivre une retraite bien différente de celle des retraités actuels. Les clients ont besoin de votre aide pour bien se…

Le compte de dividende en capital : incontournable pour vos clients en affaires

Dans cette série de deux articles, Jean Turcotte, avocat, B.A.A., LL.B., D. Fisc., Pl. fin., TEP – directeur, Groupe fiscalité assurance et Gestion de patrimoine…

Formulaire T1135 : pas si sorcier… malgré les nouveautés!

L’ABC du formulaire T1135 « Bilan de vérification du revenu étranger ».

Canadiens avec régimes de retraite aux États-Unis : options à envisager

Le point sur les différentes options offertes aux clients détenant des IRA ou des régimes 401(k).

Canadiens détenant des régimes de retraites aux États-Unis : points à considérer avant un retour au pays

Renseignements à connaître pour les Canadiens détenant des IRA (comptes de retraite individuels) et des régimes 401(k)

Fiducies testamentaires : les nouvelles règles limitent l’accès à l’imposition à taux progressifs

2016 s'accompagne de la mise en application de nouvelles règles fiscales en ce qui concerne les fiducies testamentaires.

La participation du Canada à un projet mondial sur l’évasion fiscale va-t-elle avoir des conséquences pour vos clients?

Répercussions d'un effort international sur certains Canadiens.

Ce que vos clients doivent savoir à propos de l’impôt américain – deuxième partie

Il est louable de faire des dons. Il faut toutefois tenir compte des circonstances et des répercussions fiscales possibles. Dans ce deuxième article, apprenez comment…

Succession : approches possibles et pièges à éviter

Deuxième article d’une série de deux servant d’aide-mémoire sur divers aspects juridiques de la planification successorale.

Ce que les clients doivent savoir à propos de l’impôt américain – première partie

Dans le présent article, le premier d'une série de deux, nous traiterons de l'impôt successoral américain.

Quelle sera l’incidence de l’impôt sur le revenu de retraite de vos clients?

Un nouveau cours de formation continue vous procure des renseignements utiles pour faciliter vos discussions avec les clients sur la planification de la retraite et…

Possession de biens étrangers : ce que vos clients et vous devez savoir – troisième partie

Dernier d’une série de trois, cet article explore le rôle important de la planification successorale dans le cas où un client détient une propriété à…

Possession de biens étrangers : ce que vos clients et vous devez savoir – deuxième partie

Deuxième d’une série de trois, cet article explore les incidences fiscales et les répercussions sur l'épargne-retraite de l’achat et la possession d’une propriété à l’étranger.

Possession de biens étrangers : ce que vos clients et vous devez savoir – première partie

Premier d’une série de trois, cet article explore les incidences fiscales et les répercussions sur l'épargne-retraite de l’achat et la possession d’une propriété à l’étranger.

6 conseils sur l’impôt à communiquer aux clients

Un fiscaliste démontre comment aider les clients à réduire leur facture d’impôt.

Comment lier le revenu de retraite à l’épargne-retraite de façon fiscalement avantageuse

Nous devons tous verser notre part d'impôt, mais pas jusqu'à en payer plus que nécessaire. Voici quelques conseils éclairés pour aider vos clients en ce…